Cómo invertir en materias primas: guía práctica [2021]

Publicado: 17 mayo 2021 por Merce

Este artículo explica en detalle cómo invertir en materias primas.

Muchos inversores optan precisamente por este mercado para diversificar su cartera o realizar operaciones de cobertura. Es una de las opciones alternativas más válidas para invertir en acciones o en el mercado Forex.

El término materias primas identifica los materiales y productos utilizados para producir otros tipos de bienes. Invertir en ellos es uno de los instrumentos financieros más importantes para el comerciante. Hay materias primas recompensadas por quienes operan en los mercados financieros: petróleo, oro y plata. Estos son solo los más conocidos por el público en general.

En general, las soluciones de inversión en materias primas son bastante amplias y variadas. El término «Commodity» es el que utilizan los economistas para identificar los productos básicos de inversión.

Durante la guía explicaremos estos conceptos en detalle y también hablaremos de plataformas como eToro, perfectas para invertir en commodities.

En este sentido, aquí hay una lista con los mejores brokers para el trading de commodity:

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    Qué son las materias primas

    Con el término materias primas (Commodity) nos referimos a los materiales utilizados en la producción de bienes, como el aceite, o para el consumo final (por ejemplo, café).

    Siguiendo los procesos de fabricación industrial, la materia prima se transforma en un bien final con múltiples usos.

    El valor de los productos básicos varía según la estacionalidad y otros factores de naturaleza macroeconómica, incluso si varios productos básicos son bien conocidos por ser un «refugio seguro» en los ciclos negativos de la economía mundial.

    En esencia, el desempeño de estas materias primas refleja reglas y condiciones que, si se entienden bien, permitirán una especulación exitosa, gracias a la intermediación de los mejores brokers de materias primas.

    Las mejores materias primas para invertir

    Tenemos una gran variedad de Commodities y puedes realizar decenas de diferentes inversiones financieras.

    Sin embargo, algunos se consideran de nicho, debido al hecho de que solo los de adentro tienden a negociarlos. Por el contrario, tenemos varios que ahora han entrado en la cartera de valores de muchos Traders.

    ¿Cuáles son las materias primas más comercializadas? Aquí están los 5 productos básicos con el mayor volumen de trading:

    1. Oro
    2. Petróleo
    3. Plata
    4. Gas natural
    5. Café

    Descubramos ahora todas sus características principales con su cotización en tiempo real.

    Oro

    El producto básico más negociado es el oro, que también se clasifica como refugio seguro. Este término indica que los inversores recurren al metal amarillo en tiempos de alta incertidumbre económica. En otras palabras, cuando es demasiado arriesgado invertir en acciones u otros activos tradicionales, estos inversores depositan sus ahorros en oro

    Por esta razón, el valor de esta materia prima tiende a permanecer estable después de todo en períodos de estabilidad económica y luego a aumentar de valor en tiempos de crisis económica. ¿Dos ejemplos llamativos?

    • Crisis de 2008 
    • Coronavirus en 2020

    De cualquier manera, el valor del oro se ha disparado en unas pocas semanas.

    ¿Qué influye en el precio del oro? Estos son los aspectos principales:

    • Políticas monetarias
    • Políticas geopolíticas
    • Desastres naturales
    • Tendencia del dólar estadounidense

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    Petróleo

    Muchos en el mundo de las finanzas miran al petróleo cuando quieren diversificar sus carteras o simplemente hacer inversiones especulativas a corto plazo. De hecho, los volúmenes de trading son realmente altos y esto ofrece una excelente volatilidad a la acción.

    ¿Qué determina su precio? Los principales aspectos que determinan el precio del oro negro son los siguientes:

    • Políticas de los países de la OPEP
    • Mecanismo de oferta / demanda
    • Tendencia de la economía global

    Por trivial que parezca el concepto, una economía sana empuja hacia la producción de bienes para la venta.

    Aquí, el petróleo está resultando cada vez más determinante dados sus múltiples usos (plástico, combustible, etc.). Por el contrario, una economía estable como sucedió con el Coronavirus, empuja a reducir la demanda global. Incluso en abril de 2020 con el mundo bloqueado, el petróleo tocó precios negativos.

    En general, para invertir en petróleo es importante conocer la dinámica del mercado y aprovechar la alta volatilidad que sigue, ¡para obtener ganancias interesantes!

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    Plata

    Menos negociado que los otros dos productos básicos, la plata goza, no obstante, de una excelente popularidad entre los inversores. A pesar de un retroceso que duró años, en los últimos meses se ha producido una recuperación del metal gris, con el precio casi duplicado: hoy está cerca de los 30 dólares.

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    Gas natural

    El Gas Natural es uno de los más observados por el comerciante de materias primas. Especialmente después del cambio verde que están adoptando muchos gobiernos, la atención se ha centrado en el gas, ya que es mucho más «más limpio» y más barato que el petróleo.

    ¡Aunque con un precio muy estable, varios analistas creen que el precio del Gas Natural es capaz de romper el nivel de resistencia en $ 10!

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    Café

    El café, objeto de numerosas controversias, forma parte de los productos básicos agrícolas. Sus volúmenes de trading están en constante crecimiento y todo esto parece ir en detrimento de los productores, a menudo pequeñas asociaciones que denuncian la explotación por parte de las multinacionales.

    Más allá de estos aspectos políticos y sociales, muchos han puesto su mirada en el café para diversificar sus carteras y enfocarse en una materia prima de nicho, no acostumbrada al foco de atención como el petróleo o el oro.

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    Invertir materias primas

    ¿Cómo invertir en materias primas?

    Ya hemos especificado que invertir en materias primas suele ser una opción ganadora. Evidentemente, quienes invierten en commodities no compran físicamente el activo sino que lo negocian a través de contratos de Futuro en los mercados más conocidos, tales como:

    • New York Mercantile Exchange
    • Chicago Board of Trade
    • London Metal Exchange

    Por supuesto, ¡comprar físicamente un barril de petróleo podría ser logísticamente complicado! En serio, una de las formas más inteligentes de invertir en materias primas es con CFD (contratos por diferencia). Estos son contratos financieros muy prácticos para usar, que te permiten especular sobre un activo subyacente.

    Tomemos el ejemplo del CFD con petróleo como subyacente. Será posible realizar dos operaciones:

    • Activar el CFD al alza para ganar a medida que aumenta el precio haciendo clic en «comprar».
    • Activar el CFD a la baja para ganar cuando el precio baja simplemente haciendo clic en «vender».

    ¡Gracias a los contratos de CFD, será posible especular con materias primas de todo el mundo simplemente con un clic! ¿Qué plataformas permiten este tipo de inversión? Averigüemos en el siguiente párrafo.

    Las mejores plataformas para invertir en materias primas

    Hasta ahora solo hemos analizado las inversiones en materias primas en teoría, ahora pasaremos a examinar el aspecto práctico de la inversión.

    ¿Cuáles son las mejores plataformas de CFD para invertir en materias primas? En nuestra opinión hay dos:

    • eToro
    • OBRinvest

    Tomamos en consideración aspectos como la cantidad de commodities en la canasta, los spreads y la velocidad de las plataformas. Además, nuestra elección está obviamente orientada hacia el broker sin costes fijos.

    Aquí está nuestra revisión completa.

    eToro

    eToro es una de las mejores plataformas para invertir en productos básicos: es la opción preferida de muchos principiantes pero también de muchos expertos.

    ¿Cuál es la principal ventaja de eToro? Además de ser profesional e intuitivo, eToro es la única plataforma de inversión online que también ofrece la posibilidad de copiar, de forma completamente automática, lo que hacen los mejores inversores.

    En otras palabras, es la red social de inversores más grande del mundo, donde los principiantes pueden encontrar a los inversores que se han desempeñado mejor en el pasado y pueden seleccionarlos para copiarlos automáticamente. De esta manera obtienen resultados de inmediato y también pueden aprender a invertir observando lo que hacen los mejores.

    ¿Qué ganan los inversores inteligentes al aceptar ser copiados? Sencillo, eToro les paga (muy bien) en función de la cantidad de seguidores que los copian automáticamente. Por esta razón, los inversores experimentados no solo tienen un gran interés en dar permiso para ser copiados, sino que también son extremadamente útiles con los menos experimentados, proporcionando todo tipo de consejos y orientación. 

    Para invertir automáticamente en materias primas, aquí está el enlace:

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    OBRinvest

    OBRinvest es la otra gran plataforma dedicada a los principiantes que desean comenzar a invertir en materias primas sin cometer errores. La plataforma es extremadamente simple e intuitiva, incluso un verdadero principiante puede operar sin dificultad.

    Todos los miembros reciben asistencia telefónica inmediata de un verdadero experto en inversiones en productos básicos que brinda asesoramiento y orientación precisos.

    Aquellos que quieran profundizar en el tema de las inversiones especulativas tienen la oportunidad de descargar gratis un eBook realmente bien hecho y de hecho ha tenido un éxito tremendo, con cientos de miles de descargas en pocos meses.

    ¿Cuál es el secreto de este ebook? Es 100% gratis (lamentablemente otros cursos son de pago y también son bastante caros), es muy fácil de leer incluso para quienes empiezan de cero y sobre todo explican la práctica, que es cómo ganar dinero con inversiones, no con la teoría.

    Puedes descargar el eBook de OBRinvest de forma gratuita haciendo clic aquí

    Entre las otras ventajas de OBRinvest también existe la posibilidad de utilizar una excelente cuenta demo que te permite invertir dinero virtual. De esta forma, se pueden simular inversiones para acumular una valiosa experiencia sin ningún riesgo.

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    Fondos de inversión en materias primas

    Aquellos que invierten en commodities también pueden considerar suscribirse a fondos mutuos especializados en commodities. La inversión en el producto, en este caso, no será directa sino indirecta.

    Sin embargo, con esta suscripción hay comisiones bastante caras. Las ganancias están vinculadas a la habilidad del administrador del fondo y su capacidad para bajar también en los mercados.

    Por el contrario, con una plataforma de CFD es sencillo elegir subir o bajar y obtener beneficios tanto cuando los precios suben como cuando bajan. Los fondos de inversión, por razones regulatorias, no pueden ganar cuando los precios bajan: está prohibido que bajen.

    Quizás por esta misma razón, el desempeño de los fondos de inversión en materias primas en los últimos años ha resultado estar por debajo de las expectativas.

    ETF de materias primas globales

    Los ETF sobre materias primas se han vuelto muy populares. ¿De qué se trata? Podemos decir que son fondos que replican un índice de commodities y realizan cotización en bolsa. En definitiva, son contratos financieros que nos permiten exponernos al mercado de materias primas sin necesidad de poseer físicamente el activo en cuestión.

    ¿Cómo elegir los mejores ETF de materias primas? Bastará con seleccionar con cuidado algunos parámetros importantes como los siguientes:

    • Activos líquidos
    • Potencial de diversificación
    • Importancia económica de las empresas presentes
    • Futuros a corto o largo plazo

    Hasta la fecha, las mejores plataformas que ofrecen operaciones con ETF a través de contratos de CFD son eToro y Plus500. Dentro de ellos hay una amplia variedad en este sentido, con el rendimiento y las características técnicas de cada ETF individual. 

    Conclusiones

    Invertir en materias primas puede ser una opción ganadora, pero es necesario operar de manera inteligente, eligiendo solo plataformas seguras y confiables. Nunca nos cansaremos de repetir que el trading rentable comienza con la elección de una plataforma certificada y regulada: la seguridad de nuestros fondos siempre debe ser lo primero.

    Además, es importante comprender que para obtener los mejores resultados es fundamental invertir tanto al alza como a la baja, utilizando CFD. El precio de las materias primas, en muchos contextos, puede ser volátil y, por lo tanto, es necesario poder ganar en cualquier condición de mercado. Además, será necesario prestar atención a las denominadas divisas de materias primas para una negociación aún más rentable.

    Otros métodos de inversión, como fondos mutuos o ETF, representan soluciones interesantes pero tienen altos costes de gestión y la posibilidad de obtener ganancias solo en caso de una subida de precios.

    Por esta razón, en última instancia, la inversión realizada en plataformas como eToro y OBRinvest representa la mejor opción para los traders de toda la experiencia.

    Plataforma: etoro
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    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo invertir en materias primas?

    La compra real del producto básico (oro, petróleo, etc.) es complicada. Por este motivo, la mejor solución es invertir a través de contratos CFD, sin necesidad de comprar físicamente el activo.

    ¿Por qué vale la pena invertir en materias primas con CFD?

    Por dos razones. La primera es la conveniencia, ya que con los CFD también se puede especular en caso de caída del precio. El segundo es más práctico, ¡ya que comprar físicamente barriles de petróleo podría ser complejo!

    ¿Qué plataformas te permiten comerciar con productos básicos?

    Todos los mejores brokers de CFD te permiten operar con materias primas sin comisiones fijas y con márgenes ventajosos.

    ¿Cuáles son las materias primas más comercializadas?

    Primero, el petróleo, seguido del oro y el gas natural. El café y la plata están más distantes en términos de volúmenes de trading.

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