Invertir en Plomo es una estrategia interesante para muchos traders. Como todos los metales, el plomo es volátil, pero esa misma volatilidad hace que se pueda perder con él, tanto como obtener buenos beneficios.
No obstante, el tener resultados positivos no es cuestión de azar, sino que es producto de mantenernos informados y en cierto control de nuestra cartera y nuestra forma de invertir. Para lograr tal estado de control, debemos estudiar y conocer lo más posible sobre el activo que queremos negociar.
En esta guía nos hemos propuesto desmenuzar todo sobre la inversión en plomo: características, riesgos y oportunidades, mejores instrumentos y las plataformas de trading idóneas para tener éxito. ¿Nos acompañas con tu lectura?
| 🎯 Asset | Plomo |
| 📌 Opciones de inversión | Físico, objetos, acciones de empresas, instrumentos derivados, ETFs |
| 📈 Activos populares | Glencore, Teck Resources, BHP Group, Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| 💰 Inversión mínima | $ 100 EUR |
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¿Qué es el plomo?
El plomo es un metal básico que se halla en la naturaleza a veces en estado puro, y en otras contaminado por metales como el oro o la plata. Definido por el símbolo Pb (número atómico 82), el plomo tiene mayor densidad que otros metales comunes, pero es maleable y blando, así como fusiona a una temperatura más baja (se produce a 327,4 °C, en tanto hierve a los 1725 °C.). Todo esto lo ha erigido como un metal de amplio uso en distintos tipos de industrias.
Por otra parte, el plomo permite múltiples aleaciones variadas que se utilizan para construir elementos tales como caños, baterías, revestimientos de cables, láminas, pesas y más.
Su uso por el hombre es de larga data, aunque no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron las primeras culturas que empezaron a utilizarlo. Sí se conoce su uso doméstico en el Antiguo Egipto y en la nación judía. Con la revolución industrial, sin embargo, la demanda sobre plomo experimentó un crecimiento espectacular debido a sus amigables prestaciones para la gran y pequeña construcción.
De esta manera se transformó en uno de los metales más comercializados a nivel global, algo que aún se mantiene, a pesar de cierta reducción sucedida en las últimas décadas por causa de descubrimientos que ponen al plomo en la mira como un elemento tóxico para la salud humana.
¿Cómo invertir en plomo?
Es posible invertir en plomo en diferentes maneras. A continuación analizaremos las opciones más habituales, que son la compra y almacenaje del metal, la inversión mediante acciones de empresas mineras, los fondos indexados que rastrean el precio del plomo y el uso de instrumentos financieros derivados.
Instrumentos derivados
.Los CFDs, Contratos de futuros y Opciones son una alternativa muy popular. Se trata de los llamados instrumentos financieros derivados, y cada funciona de forma distinta, aunque en el fondo, luzca como similar.
Los CFDs son contratos en los que podemos apostar por un desempeño alcista o bajista del precio de un activo en el futuro. A su vez, los contratos de futuros por un lado nos permiten comprar o vender plomo a un precio determinado en una fecha porvenir. En tanto las opciones dan al inversor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender plomo a un precio determinado en una fecha futura. Todas estas son estrategias más especulativas y requieren un mayor conocimiento del mercado.
Inversión física
El plomo se puede comprar y almacenar en un domicilio, en una bóveda de un banco o en una compañía de resguardo de bienes suntuosos. Si bien no es lo recomendable por múltiples motivos, la opción existe y está al alcance del inversor común.
Dentro de esta estrategia tenemos usualmente dos alternativas: la compra de lingotes (puedes comprar lingotes de plomo físico para su almacenamiento y posterior venta), y la de monedas u objetos de colección (algunas monedas y elementos de plomo tienen valor numismático, lo que puede aumentar su precio con el tiempo).
Acciones de empresas
Invertir en plomo mediante acciones de empresas mineras es una alternativa más interesante. En este sentido, la principal minera de plomo del mundo es la empresa multinacional Glencore, un gigante del comercio de materias primas y alimentos con sede en Suiza. Además de ser el jugador más importante del mercado del plomo (45% aproximadamente del market share), Glencore controla más de mitad del comercio del zinc, el 50% del cobre y casi el 40% del aluminio.
Existen luego otras acciones de empresas vinculadas al plomo importantes como:
- Goldcorp,
- Industrias Peñoles,
- Teck Resources,
- BHP Group,
- Minera Frisco,
- First Majestic,
- entre otras.
ETFs
Por último, otro activo muy popular para invertir en plomo son los fondos cotizados. También llamados ETFs, por sus siglas en inglés, son muy utilizados para invertir en materias primas varias. Mediante un activo sintético como estos podemos acceder a valores diversos relacionados con los metales y las commodities más demandadas, a un bajo coste.
Algunos de los ETF con exposición al plomo más importantes son:
- ETF MSCI Global Metals & Mining Producers (PICK)
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
- Invesco DB Base Metals Fund (DBB)
- WisdomTree Industrial Metals (AIGI)
- iPath Pure Beta Broad Commodity ETN (BCM)
¿Dónde invertir en plomo?
A continuación presentamos algunos de los mejores brokers para invertir en metales, seleccionados por su prestaciones en cuanto a nivel de regulación, costes económicos y herramientas de trading y análisis técnico.
Capex
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- Depósito mínimo: 100 euros
- Plataforma: Metatrader
Capex es un broker con una amplia cartera de materias primas, que incluye claro a los principales metales. Con ellos operaremos en un software Metatrader, versiones 4 y 5, sin pagar costes por comisión y con spreads y políticas de tarifas bajas y amigables.
Este broker ofrece interesantes herramientas de apoyo al inversor en cuanto a capacitación e información de los mercados en tiempo real. Además, su Academia con cursos de trading de libre y gratuito acceso es reconocida como una de las mejores del mercado actual.
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AvaTrade
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- Depósito mínimo: 100 euros
- Plataforma: Propietaria + Metatrader
AvaTrade es otro broker regulado recomendable para invertir en metales. Ofrece el trading de los más importantes como el oro, la plata, el plomo, además de otras commodities como el crudo, agua y gas natural. Luego, varios centenares de acciones y fondos cotizados complementan su propuesta.
En el caso de AvaTrade posee además otros productos y servicios de calidad como seguros para el inversor y sistemas de trading automáticos, basados en bots o en social trading. Dispone de una plataforma educativa y su app se puede descargar a equipos mobile.
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Factores que influyen en el precio del plomo
El precio del plomo se determina por la Ley de la Oferta y la Demanda a nivel global, siendo impactado por cuestiones de la geopolítica de turno. Aunque la política interfiere, y fuertemente a veces, analizaremos aquí la demanda y la oferta sobre el metal en cuestión.
Por un lado, como hemos visto, el plomo es un metal básico pesado, tóxico, que se funde con facilidad y cuya demanda se sostiene en que se utiliza a gran escala en la construcción y las industrias duras. Por ejemplo, casi el 80% de su producción se emplea para la fabricación de motores de automotores y otros componentes de coches.
De esta perspectiva, la demanda debería continuar estable según los especialistas, ya que su toxicidad no impacta al proceso de consumo.
En cuanto a la oferta, a 2024 el mayor productor de plomo del planeta es China, cómodamente, con el 50% o más de la producción (2000 millones de toneladas métricas). Le siguen Australia (500 millones) y Estados Unidos (300 millones), completando el top 5 los países latinoamericanos de Perú y México.
Sin embargo, esto es a nivel extracción: para utilizar el plomo se debe someter a un proceso de refinado. Cuando hablamos de plomo listo para uso China sigue siendo el líder, seguido de los Estados Unidos y de Corea del Sur.
¿Por qué invertir en plomo?
Invertir en plomo puede ser una buena idea por varias razones. Por ejemplo, el plomo es un metal que se utiliza en una variedad de industrias, incluyendo la fabricación de baterías, cables eléctricos, municiones, protectores contra radiación, entre otros. Esta amplia gama de aplicaciones asegura una demanda constante. Lo que se combina con que, a pesar de su amplio uso, el plomo es relativamente escaso en la corteza terrestre. Esto significa que su suministro es limitado y puede haber fluctuaciones en la oferta, lo que puede afectar positivamente su precio.
Además, el precio del plomo tiende a estar correlacionado con el crecimiento económico global. Cuando la economía está en auge, la demanda de productos que requieren plomo tiende a aumentar, lo que puede impulsar su precio. Muchos inversores consideran los metales industriales, como el plomo, como una forma de diversificar sus carteras y protegerse contra la inflación. De esto se desprende que el plomo también puede servir como un refugio seguro durante períodos de incertidumbre económica o volatilidad en los mercados financieros.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las inversiones conllevan riesgos y el mercado del plomo no es una excepción. Los precios pueden ser volátiles y están sujetos a factores como la oferta y la demanda global, los cambios en las políticas gubernamentales y las condiciones económicas. Por lo tanto, es crucial realizar una investigación exhaustiva y considerar consultas con expertos financieros antes de tomar decisiones de inversión. A continuación, riesgos y oportunidades de la inversión en plomo en detalle.
Riesgos y oportunidades de invertir en plomo
Entre los pros y contras de invertir en plomo en este momento, destacamos, por un lado, la versatilidad del metal bajo análisis. La facilidad de adaptación de la forma del plomo y su baja temperatura de fundición hacen de este mineral todavía una materia prima fundamental para muchas industrias.
Ahora, una desventaja notable para el mercado del plomo es el descubrimiento de cuán tóxico es el material si llega a ser incorporado, consumido por o influenciado el ser humano por él. Esto ha hecho que se fuera desplazando paulatinamente su uso en muchas construcciones y artefactos en donde antes se lo empleaba.
Un ejemplo clásico de referencia son las cañerías de distribución de agua potable, o también el combustible de nafta con componentes de plomo.
De todas maneras, invertir en plomo es invertir en un metal que seguirá siendo muy utilizado en el corto y mediano plazo, aunque se demanda se pueda llegar a ver recortada o reasignada.
¿Cómo evoluciona el plomo en los mercados?
La evolución del plomo en los mercados durante los últimos años ha sido bastante volátil, con altibajos marcados. En 2020 el precio del plomo comenzó el año con un precio relativamente bajo, alrededor de $ 1.900 por tonelada.
Luego, la pandemia de COVID-19 impactó negativamente en la demanda global, lo que llevó a una caída del precio del plomo hasta un mínimo de $ 1.500 por tonelada en abril de ese año. No obstante, a partir de la segunda mitad del año, la demanda comenzó a recuperarse, impulsada por la reactivación económica en China. El precio del plomo cerró el año en $ 2.200 por tonelada.
En 2021 el precio del metal experimentó un fuerte crecimiento impulsado por la demanda de baterías para vehículos eléctricos y la recuperación del sector industrial. Alcanzó un máximo de $ 3.000 por tonelada en octubre y, hacia finales de año, el precio se estabilizó alrededor de $ 2.800 por tonelada.
En 2022 su cotización fue aún más volátil, con fuertes fluctuaciones debido a la guerra en Ucrania, la inflación y las preocupaciones sobre la recesión económica. Para 2023 y comienzos de 2024 parece que precio del plomo se ha estabilizado alrededor de los $ 2.500 por tonelada.
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Previsiones sobre el precio del plomo
Es difícil encontrar previsiones sobre el precio del plomo: se trata de un activo con una tendencia muy poco clara. Los analistas discuten si aumentará la producción, si la demanda logrará sostenerse o si irá a la baja finalmente.
En este sentido, desde Inversiones24 te recomendamos dos herramientas para darte una idea mejor sobre qué implica invertir en plomo actualmente y qué esperar de la cotización del metal:
- El software Metatrader provee las mejores funcionalidades de análisis técnico del mercado. Más de 4 millones de traders de todo el mundo la escogen para operar su capital.
- Escuchar a los expertos suma valor a nuestras decisiones. Por ello, el broker Capex organiza semanalmente un webinar en vivo con analistas financieros de fuste donde comparten su lectura de lo que sucede en los mercados globales.
Con todas estas herramientas podrás tener una visión más cabal y eficiente acerca de lo que sucede en los mercados de metales y materias primas sin lugar a dudas.
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Otras materias primas para invertir
¿Estás buscando invertir en materias primas y no te decides aún? Puedes ampliar tu vista más allá del plomo y los metales analizando otras opciones.
A continuación hemos dejado algunas de nuestras guías para invertir en commodities que puedes revisar en procura de una idea que te satisfaga mejor.
Notas finales
Llegamos al final de nuestra guía para invertir en plomo. Deseamos que la abundante información aquí vertida te haya sido de utilidad. Para terminar, te ofrecemos nuestro habitual resumen:
- El plomo es un metal básico abundante en el planeta y de amplio uso en construcción e industrias pesadas.
- El mayor productor es China, y la mayor demanda proviene de la misma China, Alemania y Corea del Sur.
- Es posible invertir en plomo adquiriéndolo físicamente para almacenaje, mediante acciones de empresas mineras y con fondos indexados con exposición al metal.
También recuerda que puedes operar plomo mediante los mejores brokers de materias primas, que nos dan esa opción. ¡Hasta la próxima!
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