Invertir en Aluminio es una estrategia inteligente y muy popular en estos tiempos. Pero, como toda inversión en metales, es muy importante estar al consciente de los riesgos a los que uno se expone con ello, y de cuáles son los instrumentos que pueden ayudarnos a lidiar con los mismos de una mejor manera.
A lo largo del presente artículo te invitamos a conocer entonces qué es el aluminio y para qué se utiliza en detalle, y principalmente a investigar los principales vehículos de exposición al metal que podemos encontrar actualmente en el mercado, entre otras informaciones de gran utilidad. ¿Nos acompañas?
| 🎯 Asset | Aluminio |
| 📌 Opciones de inversión | Físico, acciones de empresas, ETFs, derivados financieros |
| 📈 Activos populares | iShares Essential Metals UCITS ETF, Texas Instrument, Freeport, Southern-Copper, Aluar |
| 💰 Inversión mínima | $ 100 EUR |
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¿Qué es el aluminio?
El aluminio es uno de los metales más utilizados en el mundo a todo nivel y en todo tipo de rubro. Se le da uso en transporte, industrias pesadas y ligeras, tecnológicas, electromecánicas y más. Incluso, el polvo de aluminio se emplea para desarrollar explosivos y fuegos de artificio.
Siendo un metal de los llamados “no ferromagnético“, el aluminio brinda numerosas ventajas a las industrias duras por su facilidad de adaptación y flexibilidad. Por fortuna, se trata de un recurso abundante, ya que es el tercer metal más difundido en la corteza terrestre: el aluminio y sus compuestos forman el 8% de la misma, desperdigado en rocas, plantas y animales.
El metal se extrae de un mineral llamado “bauxita“, del cual el proceso de refinamiento y consolidación requiere de un trabajo de alta eficiencia y calidad. El aluminio, como hemos dicho, posee una serie de atributos que lo vuelven muy útil para una enorme cantidad de industrias, a saber:
- es de baja densidad (2698,4 kg/m³),
- ofrece alta resistencia a la corrosión,
- es posible de alear, proceso que le permite aumentar su resistencia mecánica.,
- conduce eficientemente la electricidad y del calor.
Además, es muy barato en comparación con otros metales, por lo cual es uno de los más utilizados junto al acero.
¿Cómo Invertir en Aluminio?
Hay distintas formas y opciones para invertir en aluminio desde España y América Latina. En esta guía vamos a describir cuatro opciones básicas, las cuales suelen estar al alcance del inversor en la mayoría de los brokers en línea.
De todas maneras, en el próximo apartado te recomendaremos algunas de las mejores plataformas para invertir en materias primas por si no conoces brokers de calidad.
Instrumentos derivados
Los derivados son contratos con los que se puede comerciar con activos subyacentes: en este caso, el aluminio. Hay distintos tipos de derivados: los Futuros, por ejemplo, en los que se acuerda comprar o vender una materia prima a un valor predeterminado en una fecha determinada en tiempo futuro. Estos contratos se firman en la Bolsa de Valores, que facilitan la transacción y la fiscalizan. Algunos de los futuros de aluminio más relevantes son el CME Group (CME) y la Bolsa de Metales de Londres.
También están las Opciones, que nos permiten comerciar (o no) con el activo, dándonos “privilegios” de operación; o los Contratos por Diferencia, con los apostamos al alza o a la baja del precio de un valor financiero. En todos los casos, es importante tener conocimiento cabal acerca de cómo funciona cada instrumentos, para poder sacar el máximo de provecho a cada uno según corresponda a nuestra estrategia.
Lingotes
Es posible invertir en aluminio de forma física, aunque generalmente esto implica adquirir barras de aluminio o lingotes directamente a través de proveedores especializados en metales preciosos o materiales industriales. Tales barras o lingotes se pueden almacenar físicamente como una inversión.
No obstante, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el aluminio es un metal que puede oxidarse con el tiempo si no se almacena correctamente. Por lo tanto, si decide invertir en aluminio físico, es importante tener un lugar seguro y adecuado para almacenarlo, preferiblemente un entorno seco y libre de humedad.
Además, debemos evaluar los costos de almacenamiento, ya que almacenar físicamente grandes cantidades de aluminio puede requerir espacio y seguramente implicará costos adicionales, como la contratación de una caja de seguridad o una instalación de almacenamiento segura.
Acciones de empresas
La compra de acciones de empresas mineras que extraigan o participen del proceso productivo del aluminio es una de las formas más tradicionales para invertir en el metal. Entre las principales compañías que podemos recomendarte para que tengas en cuenta hallamos a:
- Aluminum Corporation of China
- Texas Instruments
- Alcoa
- Aluar
- Rio Tinto
- South32
- Billiton
- Southern Copper
- Century Aluminum
Entre muchas otras.
ETF
Los ETF o fondos cotizados han ganado amplio terreno en la consideración de los inversores desde su creación y lanzamiento al mercado en la década de 1980. Se trata de valores negociables en la Bolsa que nos permiten acceder a otros tipos de activos que son componentes de dicho fondo.
Algunos de los principales ETF de aluminio que vamos a mencionar son:
- iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)
- iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (JJU)
- iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- iShares Essential Metals UCITS ETF (METL)
- WisdomTree Aluminium ETF (ALUM)
Veamos ahora dónde hallar a estos activos disponibles para comerciar.
¿Dónde invertir en aluminio?
Para invertir en materias primas como los mejores metales, tenemos un amplio abanico de corredores que pueden ayudarnos. Tal como mencionamos en el apartado anterior, hay una contra: no todos los brokers de materias primas ofrecen variedad de instrumentos.
Por ello, aquí recomendamos a nuestros lectores dos opciones de gran valor: Capex y AvaTrade. Veámoslos en mayor detalle.
Capex
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- Depósito mínimo: 100 euros
- Plataforma: Metatrader
Comenzamos por Capex, un broker con una completa cartera de commodities. Allí podremos operar sin comisiones fijas con aluminio, oro, plata, petróleo, energías y materias primas blandas: todos ellos disponibles para trading mediante instrumentos derivados en un potente software Metatrader.
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AvaTrade
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- Depósito mínimo: 100 euros
- Plataforma: Propietaria + Metatrader
Otro gran broker de metales es AvaTrade. Aquí encontrarás la mas grande variedad de commodities, sin comisiones y con un software Metatrader, pero con la opción también de utilizar una plataforma de trading propia del broker.
AvaTrade ofrece productos interesantes por demás: consultoría por expertos, bot de trading automático, seguro para inversores, y más. Su software se puede utilizar en formato web o para dispositivos móviles. Los spreads son competitivos y en muchos activos no hay comisiones fijas.
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Factores que influyen en el precio del aluminio
El precio del aluminio se determina en los mercados internacionales por la Ley de la Oferta y la Demanda. Por el lado de la oferta, como hemos mencionado, China lidera la producción global con casi el 60 % de las toneladas métricas anuales que se genera en el mundo, seguida por India con casi el 10% y Rusia, con el 6% aproximadamente. Completan el top 5 los Estados Unidos y Canadá.
Aquí hay una cuestión: si la política china se inmiscuye en el mercado de alguna manera (como puede ser regulando las exportaciones), el precio se adulterará, ante la restricción de la oferta y el mantenimiento o crecimiento de la demanda.
En este sentido, la demanda de aluminio permanece en aumento, debido a que se le encuentran cada vez más nuevos usos. En estos tiempos, por ejemplo, los paneles solares y toda la tecnología de energía solar lo considera como un insumo elemental.
¿Por qué invertir en aluminio?
En este apartado analizaremos los pros y contras de invertir en aluminio desde un nutrido punteo que esperamos que te sea de utilidad para tu análisis previo a la inversión. Echemos un vistazo:
Ventajas 👍
- Los metales básicos como el aluminio son buenos conductores de electricidad y, en contrario con los metales preciosos, son más económicos. Por lo tanto, su uso en las industrias relacionados a la electrónica y la tecnología se entiende como constante a corto y mediano plazo, al menos.
- El aluminio es un activo defensivo. Es decir, no suele depender tanto de las variaciones cíclicas de la economía, y resistirlas en cambio con menor volatilidad que otros tipos de activos.
- Es de altísima demanda: se utiliza en productos de gran volumen de fabricación como latas, latones, piezas industriales, autos eléctricos, construcción de inmuebles (ventanas, techos), y muchos más.
Desventajas 👎
- Producción concentrada en exceso: sólo China genera el 56% de las exportaciones de aluminio del planeta. Luego vienen India y Rusia, como detallaremos más adelante.
- Activo sensible a situaciones geopolíticas. La invasión de Rusia a Ucrania y las medidas occidentales contra la economía Rusia de los últimos años lo afectaron. Lo mismo sucedería si algo sucediese con China, el gran productor.
¿Cómo evoluciona el precio del aluminio en los mercados?
La evolución del aluminio en los mercados ha experimentado una evolución bastante volátil en los últimos años. Para comprender mejor su comportamiento, vamos a observar principalmente lo que sucedió durante 2023 y lo que va de 2024.
En el corto plazo, el precio del aluminio experimentó un alza significativa a partir de abril de 2023, alcanzando un máximo de 3.973 USD por tonelada en octubre. Este aumento se debió principalmente a la disminución de la oferta (la producción de aluminio se vio afectada por las restricciones energéticas en China, uno de los principales productores del mundo) y el aumento de la demanda (la recuperación económica global impulsó la demanda de aluminio en sectores como la construcción, el transporte y la industria automotriz).
Pero, desde noviembre de 2023, la cotización del aluminio ha experimentado una tendencia bajista, llegando a un precio actual de 2.193 USD por tonelada. Esta caída se debe al fenómeno contrario: China ha relajado las restricciones energéticas, lo que ha permitido un aumento de la producción de aluminio., y la incertidumbre económica global ha moderado la demanda de aluminio en algunos sectores.
Previsiones sobre el precio del aluminio
Las previsiones de precio sobre el aluminio en 2024 son variadas. Pero, en general, los analistas prevén un alza del precio del metal. Incluso, por ejemplo, el Bank of América pronosticó un +50% durante el próximo año, a pesar del exceso de producción que algunas empresas mineras han predicho.
Los argumentos de quienes ven el aluminio al alza son un posible esquema deficitario global a partir del próximo año, basado en la creciente demanda el sector de la construcción y de los fabricantes de automotores, que están desarrollando al metal como posible sustituto del acero.
Ahora, ¿esto es consistente y sólido lo suficiente como para tomar decisiones sobre ello? En Inversiones24 te recomendamos no tomar como sagradas las palabras de los analistas: hay que escucharlos, sí, pero la sugerencia es tener más de una fuente. En este sentido, solemos aconsejar dos recursos para el inversor que son gratuitos y que provee el broker Capex. Éstos son:
- Las herramientas de análisis técnico del software Metatrader, la plataforma de trading más usada del mundo.
- El webinar en vivo que brindan los expertos del staff del broker de forma semanal, para cualquier inversor registrado.
¡Utilizando ambos recursos podrás tomar decisiones más inteligentes en tu porfolio!
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Otras materias primas para invertir
Cuando analizamos cómo gestionar nuestro porfolio, destinar un porcentaje a invertir en metales es una idea recomendada por muchos expertos. Las commodities nos permiten conservar capital frente a las trepadas inflacionarias y la devaluación de las monedas fiat.
A continuación, sugerimos otros productos básicos interesantes para el inversor:
Notas finales
Finalizamos de esta manera nuestra guía para invertir en aluminio en 2024. Como solemos hacer, te proponemos un repaso en limpio de lo que hemos aprendido en el recorrido, por si te interesa, ¿vale? ¡Veamos!
- El aluminio es un metal básico de amplio uso en industrias, siendo de demanda constante y en aumento.
- Es abundante, el tercer metal en existencias en la corteza terrestre.
- Su producción se concentra en un 60% casi en China.
- Es posible invertir en aluminio mediante acciones de empresas, fondos indexados y futuros.
Sea cual sea el instrumento de trading que escojas, te sugerimos invertir sólo mediante brokers de materias primas regulados, con trayectoria y reputación. ¡No olvides dejar tus comentarios y opiniones en el espacio debajo de este artículo!
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