Invertir en Petróleo sigue siendo una de las decisiones favoritas de muchos traders en la actualidad. El oro negro, el “aceite de la piedra” (del latín “petra óleum”), continúa siendo una de las energías principales en el planeta, aunque su reinado esté puesto en duda ya como una absoluto.
A lo largo de esta guía te ofrecemos un repaso por los instrumentos más populares que existen para invertir en este recurso natural no renovable tan importante para la vida humana tal como la concebimos hoy. ¿Nos acompañas con tu lectura?
| 🎯 Asset | Petróleo |
| 📌 Opciones de inversión | Acciones de empresas, ETFs, derivados financieros |
| 📈 Activos populares | ExxonMobil, BP, Chevron, United States Oil Fund ETF, Energy Select Sector SPDR Fund ETF |
| 💰 Inversión mínima | $ 100 EUR |
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¿Qué es el petróleo?
El petróleo es un recurso natural derivado del crudo y de otros hidrocarburos. Se utiliza para producir gasolina, gasóleo, queroseno y muchos otros productos. El petróleo es también la fuente de energía más importante del mundo, ya que proporciona más del 33% del consumo total de energía mundial.
Además, el petróleo es una materia prima y una importante fuente de ingresos para muchos países, por lo cual se negocia en los diferentes mercados mundiales. No obstante, los precios del petróleo son extremadamente volátiles y pueden cambiar rápidamente, por lo que invertir en petróleo es una empresa arriesgada. Veremos en esta guía los factores que influyen en su cotización con detenimiento.
¿Cómo invertir en petróleo?
Hay varias formas de invertir en petróleo, tales como invertir directamente en un fondo cotizado (ETF) o en acciones de empresas dedicadas a la producción y distribución. Todas son opciones válidas, pero cada inversor debe elegir la que mejor se adapte a su estilo de inversión y al capital invertido.
Veamos en detalle cuáles son las distintas opciones populares hoy en día para invertir en petróleo:
Instrumentos derivados
Los instrumentos derivados son contratos financieros que te permiten especular sobre el precio futuro del petróleo sin necesidad de comprarlo físicamente. Entre los más utilizados para invertir en petróleo encontramos los Futuros, que son contratos que te obligan a comprar o vender una cantidad específica de petróleo a un precio determinado en una fecha futura, y las Opciones, que son también contratos que te dan el derecho, mas no la obligación, de comprar o vender petróleo a un precio determinado antes de una fecha específica.
También tenemos los CFD (Contratos por Diferencia), que son acuerdos entre el inversor y el broker con los cuales podemos especular sobre la diferencia entre el precio actual del petróleo y su precio futuro. Los derivados tienen sus oportunidades y riesgos. Es conveniente investigar sobre ellos y dominarlos bien antes de elegirlos como vehículo de inversión.
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Acciones de empresas
Invertir en acciones de empresas petroleras es una de las formas más comunes de apostar por el petróleo. Ya que hay muchas compañías de este estilo, en esta recomendación hemos recortado las opciones a tres empresas europeas, una sudamericana y una asiática con el fin de diversificar una cartera.
- ExxonMobil (XOM): Sucesora de la famosísima Standard Oil fundada por el magnate John Rockefeller, ExxonMobil viene aumentando su precio por acción durante el últimos año. Las previsiones, en medio de la guerra rusoucraniana, son de tendencia alcista a corto y mediano plazo.
- Dutch Shell (SHEL): Anteriormente llamada Royal Dutch Shell, Shell Plc. es una empresa británica de hidrocarburos con actividad comercial en extracción y distribución de petróleo y gas natural. Con sede en Ámsterdam, también opera en el sector químico y energético. Sus acciones están subiendo de valor desde mediados de 2021 y se estima que seguirá siendo así por 2024 y al menos hasta 2025.
- Saudí Aramco (2222): Con una capitalización de mercado de más de 8 trillones de dólares (la más alta entre las petroleras), Aramco es una compañía saudí de extracción de petróleo, gas y fabricación de productos petroquímicos. Si bien no es una compañía fiable desde el punto de vista de la gestión, tiene muchos pozos disponibles para la extracción a bajo costo y, además, opera bajo la forma de un monopolio, por lo cual eso tiene sus innegables ventajas.
- Petrobras (PBR): Petrobras es un gigante del petróleo brasileño de status mixto (la mayor participación accionaria es del Estado) fundado en 1953. Al igual que la mayoría de las petroleras, sus acciones están en alza durante este 2024, en gran parte como consecuencia del conflicto militar en Europa oriental.
- Repsol (REP): Repsol, S. A. es una multinacional energética y petroquímica española con sede Madrid, que fue fundada en octubre de 1987. Es una de las principales 5 petroleras del Viejo Continente. Sus acciones han aumentado en precio en lo que va de 2024 y se estima que gozará de tendencia alcista a corto y mediano plazo.
Otras alternativas son YPF, Vista, PetroChina, GazProm, BP, entre otras.
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ETFs para invertir en petróleo
Una forma más de invertir en petróleo es a través de un fondo cotizado en bolsa (ETF). Un ETF sigue la evolución de un índice o cesta de valores relacionados con el petróleo. Los ETFs de petróleo más populares cotizan el crudo West Texas Intermediate (WTI) y el crudo Brent, dos de las referencias más utilizadas para fijar el precio de los mercados mundiales del petróleo.
Aquí te dejamos los tres mejores performances a corto plazo según los análisis de los expertos:
- United States Oil Fund ETF: Este fondo, de ticker USO, busca rastrear el precio al contado del petróleo crudo dulce ligero entregado a Cushing, Oklahoma, según lo medido por los cambios diarios en el Benchmark Oil.
- United States Brent Oil Fund LP ETF: El objetivo este fondo (ticker BNO) es identificar los movimientos diarios de precios del petróleo crudo Brent.
- K-1 Free Crude Oil Strategy ETF: El fondo OILK rastrea resultados de inversión que sigan el rendimiento del índice de petróleo crudo WTI.
Invertir en ETF de petróleo ofrece a los inversores la posibilidad de diversificar sus carteras en varios sectores de la industria petrolera y ganar exposición a una variedad de empresas diferentes. Sin embargo, invertir en un ETF no está exento de riesgos, ya que invertir en una empresa individual conlleva los mismos riesgos asociados a invertir directamente en esa empresa.
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¿Dónde invertir en petróleo?
Una vez que hemos identificado cómo queremos invertir en petróleo, tendremos que elegir dónde hacerlo. En este sentido, la mejor solución es utilizar corredores de bolsa con prestigio y buena reputación, tales como Capex o eToro. En concreto, se trata de brokers multiactivos regulados, a través de los cuales es posible invertir tanto en acciones de una petrolera como en ETF e instrumentos derivados.
Veamos más de cerca las características de estas dos plataformas:
Capex
Capex es una plataforma que permite a los inversores invertir en petróleo a través diferentes soluciones, incluidos los CFD. Aquí los inversores pueden acceder a los mercados mundiales del petróleo y exponerse a distintas calidades de petróleo, así como realizar inversiones apalancadas.
La plataforma también ofrece información detallada sobre la oferta y la demanda de distintos tipos de petróleo en todo el mundo, de modo que los inversores disponen de los datos más recientes a la hora de tomar decisiones de inversión.
En conclusión, los operadores que utilizan Capex pueden acceder a precios de mercado en tiempo real y a comentarios de expertos del sector, lo que les da una ventaja sobre otros inversores. No hay comisiones fijas y los spreads son bajos. El software es la popular Metatrader.
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eToro
eToro es uno de los principales corredores en línea para invertir en petróleo. En eToro, usted puede operar con acciones y mucho más en una variedad de mercados que incluyen el mercado estadounidense, Europa, Asia y Australia.
La plataforma ofrece una amplia gama de herramientas para ayudarlo a tomar decisiones de operación informadas, como datos de mercado en tiempo real, herramientas de análisis técnico, gráficos en vivo y mucho más.
El Copy Trading de eToro es el buque insignia de la plataforma. Se trata de una función ofrecida por eToro que le permite seguir y copiar las operaciones de otros operadores en tiempo real. Esta es una gran manera de configurar su propia cartera, invirtiendo en diferentes activos simultáneamente o invirtiendo sólo en petróleo si es lo que prefiere.
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Factores que influyen en el precio del petróleo
El precio del petróleo viene determinado por la oferta y la demanda, así como por otros factores. La oferta y la demanda son importantes impulsores del precio del petróleo, pero los acontecimientos geopolíticos, las condiciones económicas y el clima también pueden afectar al precio.
EJEMPLO: si se produce un aumento de la demanda mundial de petróleo debido a una mayor actividad económica, el precio del petróleo subirá. Por el contrario, si la demanda mundial de petróleo disminuye debido a una menor actividad económica o a una menor producción de los países productores, el precio del petróleo bajará.
Los acontecimientos geopolíticos también pueden influir en el precio del petróleo. Por ejemplo, las sanciones a determinados países o regiones pueden reducir su capacidad de exportación y y, en consecuencia, hacer subir el precio del petróleo.
El clima también puede afectar al precio del petróleo, ya que determinadas condiciones meteorológicas pueden provocar una reducción de la producción o un aumento de la demanda de energía. Por ejemplo, el frío en algunas partes del mundo puede aumentar la demanda de combustible para calefacción, provocando una subida de los precios.
¿Por qué invertir en petróleo?
En este punto nos detendremos para evaluar las oportunidades y riesgos que presenta invertir en petróleo. Veamos:
VENTAJAS 👍
- Demanda sostenida: El petróleo se utiliza en una amplia gama de productos y su demanda sigue siendo alta a nivel mundial, a pesar del auge de las energías renovables.
- Precio volátil: La volatilidad del precio del petróleo puede ser una oportunidad para obtener ganancias a corto plazo para los inversores experimentados.
- Protección contra la inflación: El precio del petróleo tiende a aumentar con la inflación, lo que puede ayudar a proteger tu cartera de inversiones.
DESVENTAJAS 👎
- Transición energética: La transición hacia energías renovables a largo plazo podría reducir la demanda de petróleo en el futuro.
- Impacto ambiental: La producción y el consumo de petróleo tienen un impacto negativo en el medio ambiente.
- Riesgos políticos: La industria del petróleo está sujeta a riesgos políticos, como cambios en las regulaciones.
Veamos cómo le ha ido al oro negro en los mercados durante los últimos años.
¿Cómo evoluciona el petróleo en los mercados?
El precio del petróleo ha experimentado una montaña rusa durante los últimos cinco años, con altibajos marcados. En 2019 comenzó con un precio de alrededor de $50 por barril, pero luego cayó a $30 a finales de año debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y al exceso de oferta global. Luego, en 2020, recordemos que la pandemia de COVID-19 destruyó la demanda de petróleo, y el precio se desplomó a mínimos históricos, llegando a -37 dólares por barril en abril.
Pero, en 2021, con la recuperación económica global y los recortes de producción de la OPEP+, se impulsó el precio hasta más de $80 por barril a finales de año. Y, en 2022, la invasión rusa de Ucrania generó incertidumbre en el mercado y volatilidad, con precios que superaron los $100 por barril en marzo, pero luego retrocedieron a alrededor de $70 a finales de año.
El último período, 2023, la cotización del petróleo ha continuado fluctuando, con un promedio de $75 por barril hasta la fecha.
Previsiones para el petróleo
Si bien no estamos seguros de anda, porque el futuro no lo conoce nadie, se espera que los precios del petra óleum se mantengan volátiles en el corto plazo durante 2024 debido a la incertidumbre geopolítica y las presiones inflacionarias que continúan latentes.
Aunque aquí podemos proporcionarte una idea general de las tendencias y factores que podrían influir en el precio del petróleo a largo plazo, ten en cuenta que las previsiones precisas son difíciles de hacer debido a la complejidad del mercado y a la influencia de múltiples variables.
Por ello, recomendamos en este tipo de investigaciones nutrirse de herramientas como el webinar gratuito que organiza el broker Capex todas las semanas en su plataforma, o aplicar nuestro propio análisis técnico mediante las funcionalidades profesionales que nos brinda el excelente software Metatrader, por ejemplo.
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Otras materias primas para invertir
He aquí otras materias primas en las que puede centrarse para diversificar su cartera de inversiones:
Notas finales
De esta manera hemos concluido nuestra guía sobre invertir en petróleo. Para pasar en limpio, hemos visto que se trata de un activo cuyo precio está fuertemente influenciado por la demanda y la oferta, así como por las tendencias internacionales, la geopolítica y las políticas económicas de los países productores y principales consumidores.
Hemos visto también las mejores soluciones para invertir en petróleo y dónde operar para llevar a cabo la inversión. Al respecto, recuerda que la mejor manera de invertir en petróleo y otras materias primas es a través de brókers regulados como Capex y eToro. Podrás operar en estos sitios con seguridad y tranquilidad gracias al respaldo legal con el que cuentan.
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