Invertir en Socimis: ¿Qué es y cómo invertir?

Publicado: 20 enero 2023 por Alessia:

En esta guía veremos qué es y cómo invertir en socimis.

Las Socimis son un tipo de sociedades españolas especialmente diseñadas para facilitar la inversión en el mercado inmobiliario. En esta guía, veremos cómo completar la inversión paso a paso y cuáles son los pros y los contras de hacerlo. 

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¿Qué es la Socimis?

Las Socimis son un tipo de sociedades españolas especialmente diseñadas para facilitar la inversión en el mercado inmobiliario. Las Socimis son el acrónimo de “Sociedad de Capital-Riesgo Inmobiliario”, que puede traducirse como Sociedad de Capital Riesgo Inmobiliario. El objetivo de estas sociedades es hacer más accesible la inversión en el sector inmobiliario, ofreciendo a los inversores la oportunidad de invertir en propiedades sin tener que poner ellos mismos una gran cantidad de capital.

Las Socimis fueron creadas por el Gobierno español allá por 2015 y desde entonces se han hecho cada vez más populares tanto entre inversores particulares como entre inversores institucionales que buscan una forma de acceder al mercado inmobiliario sin poner demasiado dinero.

Características de las Socimis

¿Qué características distinguen a la Socimis? Veámoslos en detalle:

  • Responsabilidad limitada: Los inversores de una Socimi sólo son responsables de la cantidad de capital que aportan al vehículo inversor. Esto significa que si la inversión fracasa, no serán responsables de las pérdidas sufridas.
  • Ventajas fiscales: Las Socimis pueden beneficiarse de impuestos reducidos debido a su condición de entidades con fines especiales. Esto hace que invertir en una Socimi sea más atractivo que invertir directamente en activos.
  • Inversión accesible: Como se ha mencionado anteriormente, invertir en una Socimi es mucho más accesible que invertir directamente en inmuebles. Los inversores no necesitan aportar grandes cantidades de capital y pueden participar con menos riesgo y menores costes.
  • Liquidez: Los inversores tienen acceso a liquidez ya que las Socimis cotizan y se negocian en bolsa. Esto hace que invertir en una Socimi sea una forma atractiva de invertir en bienes inmuebles, ya que es fácil comprar y vender acciones, lo que da a los inversores un mayor control sobre sus inversiones.

En conclusión, invertir en una Socimi puede ser una forma atractiva de acceder al mercado inmobiliario, tanto para inversores particulares como institucionales, sin tener que desembolsar demasiado dinero. Ofrece responsabilidad limitada, ventajas fiscales, accesibilidad y liquidez, lo que hace que invertir en una Socimi sea más atractivo que invertir directamente en activos.

¿Cómo invertir en Socimis?

Una vez comprobado que se trata de una inversión que ha atraído la atención de muchos inversores, veamos cómo hacerlo con seguridad.

1. Encontrar una buena Socimis

El primer paso para invertir en Socimis es encontrar una buena. Hay muchos tipos diferentes de Socimis disponibles, por lo que es importante investigar un poco y encontrar una que se ajuste a sus objetivos de inversión.

2. Comprender el proceso de inversión

Una vez que haya elegido una Socimis, es importante comprender el proceso de inversión y qué tipo de rendimientos puede esperar de invertir en ellas. También es importante asegurarse de que comprende el riesgo que conlleva invertir en estas sociedades y de que se siente cómodo con el nivel de riesgo antes de invertir dinero.

3. Invertir dinero

Una vez que haya hecho su investigación y se siente cómodo invirtiendo en Socimis, es el momento de invertir dinero. Hay varias formas diferentes de invertir en estas sociedades, como a través de bancos, brokers online e inversión directa.

4. Seguimiento de las inversiones

Después de invertir dinero en las Socimis, es importante hacer un seguimiento de sus inversiones y asegurarse de que están rindiendo como se esperaba. Para ello, puede realizar un seguimiento periódico de su rendimiento o utilizar las herramientas de seguimiento que proporciona la propia sociedad.

Siguiendo esta guía paso a paso podrá informarse fácilmente sobre invertir en Socimis y asegurarse de que sus inversiones resultan acertadas. Como hemos visto, invertir en Socimis puede ser una excelente manera de diversificar su cartera y ganar exposición al sector inmobiliario sin tener que aportar una gran cantidad de capital, pero es muy importante seguir algunos pasos para hacerlo de manera efectiva. 

Las mejores Socimis en que invertir

A la hora de invertir en Socimis, es importante tener en cuenta los diferentes tipos de inversión que ofrecen. Aquí tiene una lista detallada de algunas de las mejores Socimis en las que invertir:

  1. Hispania Activos Inmobiliarios (HAI): HAI es una de las mayores sociedades de inversión inmobiliaria de España, con más de 4.000 millones de euros en activos bajo gestión. HAI ofrece a los inversores acceso a una amplia gama de proyectos inmobiliarios que incluyen propiedades residenciales, industriales y comerciales en toda España.
  2. Colonial Fondos de Inversión Inmobiliaria: Colonial REIF es otra de las principales empresas españolas de inversión inmobiliaria que gestiona activos por valor de unos 3.000 millones de euros. Ofrece oportunidades de inversión directa y fondos cerrados que invierten principalmente en oficinas.
  3. Grupo Lar: El Grupo Lar es uno de los mayores promotores inmobiliarios de España, con más de 4.000 millones de euros en activos gestionados. Ofrece diversas opciones de inversión, incluidos fondos cerrados e inversiones directas en propiedades residenciales en todo el país.
  4. Viva Fondo de Inversión Inmobiliaria: Viva es otra sociedad española de inversión inmobiliaria que gestiona unos 3.500 millones de euros en activos. Se centra en la inversión en propiedades residenciales y comerciales, ofreciendo a los inversores acceso a una cartera de proyectos en toda España.
  5. Testa Inmuebles: Testa Inmuebles es una de las sociedades de inversión inmobiliaria más consolidadas de España, que gestiona más de 2.000 millones de euros en activos. Ofrece una amplia gama de opciones de inversión, incluidos fondos cerrados e inversiones directas en propiedades residenciales.

Estos son sólo algunos ejemplos de las muchas Socimis disponibles para los inversores que buscan una forma de acceder al mercado inmobiliario español. Invirtiendo en estas sociedades, los inversores pueden beneficiarse de un rendimiento estable de su inversión, a la vez que diversifican su cartera en diferentes clases de activos y regiones.

Invertir en Socimis es una opción atractiva tanto para inversores particulares como institucionales, ya que permite acceder a un amplio abanico de oportunidades potenciales dentro del mercado inmobiliario español.

Ventajas y desventajas de invertir en Socimis

Como siempre, antes de invertir en socimis, conviene sopesar los pros y los contras de la operación. He aquí cuáles son:

Ventajas de invertir en Socimis:

  • Bajos costes de entrada: Invertir en Socimis requiere un capital relativamente bajo, ya que la empresa puede captar fondos de distintos inversores y ponerlos en común para financiar las inversiones.
  • Diversificación: Como con cualquier tipo de inversión, invertir en Socimis ofrece cierto grado de diversificación porque no tiene que poner todos los huevos en la misma cesta. Con las Socimis, puede repartir sus inversiones entre múltiples propiedades y regiones, lo que reduce el riesgo y aumenta el potencial de rentabilidad.
  • Gestión profesional: Los profesionales que gestionan la cartera de propiedades serán expertos inmobiliarios con experiencia que saben lo que hacen y cómo maximizar el rendimiento de las inversiones. Esto significa que invertir en Socimis puede darle acceso a profesionales con gran experiencia sin tener que pagar directamente por sus servicios.

Desventajas de invertir en Socimis:

  • Falta de control: Como inversor, tendrá un control limitado sobre las propiedades de la cartera y es posible que no pueda influir en las decisiones tomadas por el equipo directivo de la empresa.
  • Rentabilidad limitada: Invertir en Socimis es una estrategia de inversión a largo plazo, lo que significa que puede pasar algún tiempo antes de que sus inversiones empiecen a obtener rendimientos significativos.
  • Riesgo normativo: El Gobierno español ha impuesto ciertas restricciones a la inversión en Socimis, lo que significa que existe el riesgo de que esta normativa cambie en cualquier momento y provoque que los inversores salir perdiendo.

En general, invertir en Socimis puede ser una gran manera de acceder al mercado inmobiliario sin tener que poner una gran cantidad de capital. Sin embargo, es importante recordar que invertir conlleva riesgos y que siempre debe investigar antes de invertir en cualquier tipo de empresa.

Invertir en socimis

Conclusiones

Las Socimis pueden ser una excelente forma de invertir en el mercado inmobiliario sin tener que aportar una gran cantidad de capital. Aunque invertir en Socimis ofrece algunas ventajas, como unos bajos costes de entrada y una gestión profesional, también hay una serie de riesgos asociados a la inversión, como la falta de control y unos rendimientos limitados.

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    FAQ

    ¿Qué es la socimis?

    Las Socimis son un tipo de sociedades españolas especialmente diseñadas para facilitar la inversión en el mercado inmobiliario. Socimis son las siglas de “Sociedad de Capital-Riesgo Inmobiliario”. El objetivo de estas sociedades es facilitar la inversión en el mercado inmobiliario al permitir a los inversores realizar inversiones sin tener que aportar una gran cantidad de capital.

    ¿Dónde cotizan las Socimi?

    La mayoría de las Socimis cotizan en la Bolsa española, lo que significa que pueden negociarse como cualquier otra acción. Esto hace que la inversión en Socimis sea una opción atractiva para quienes buscan acceder al mercado inmobiliario sin tener que aportar una gran cantidad de capital.

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