En esta guía vamos a conocer los mejores ETF de agua para invertir en 2023. Hablamos de instrumentos financieros que siguen el rendimiento de una cesta de empresas relacionadas con la industria mundial del agua. Ofrecen a los inversores la oportunidad de acceder a una amplia gama de valores en una sola compra y son cada vez más populares a medida que los inversores buscan opciones de inversión sostenibles.
¿Cuáles son los mejores ETF de agua? Aquí están los más interesantes en los que invertir en 2023:
| 🎯 ETF AGUA | 🏆 RATING |
| First Trust Water | 9.5 |
| Invesco S&P Global Water Index | 9.2 |
| iShares Global Water | 8.9 |
| Invesco Water Resources | 8.6 |
| L&G Clean Water | 8.4 |
| Ecofin Global Water | 8.1 |
| Global X Clean Water | 8.0 |
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1. First Trust Water (FIW)
El First Trust Water ETF (FIW) es un fondo que rastrea el índice de agua de borde limpio del I.S.E. Tal indicador se pondera por capitalización de mercado de las 36 empresas de todo el mundo que lo componen. Estas firmas operan en los mercados de agua potable y aguas residuales. El índice garantiza incluir sólo las mejores compañías del segmento por capitalización de mercado, al aplicar un recorte que considera éste KPI, la liquidez de las empresas, entre otros indicadores microeconómicos.
El ETF FIW es, podríamos decir, más activo en comparación a otros ETFs similares, ya que sus acciones elegidas obedecen a criterios muy estrictos y específicos. Estas mejores acciones de agua incluyen a Aecom (ACM), Aqua America (Eseential Utilities) y la American Water Works, entre varias grandes empresas más. Las tenencias del fondo se reajustan y reequilibran dos veces al año.
2. Invesco S&P Global Water Index (CGW)
El ETF Invesco S&P Global Water Index se compone de activos elegidos entre una gran variedad de empresas de todo el mundo que trabajan y desarrollan su actividad en el mercado del agua. Esto incluye empresas purificadoras, recicladoras, prestadoras de servicios de distribución, entre otras. Fue creado en el año 2007, año desde el cual sus activos se han valorizado de forma constante. Este fondo, identificado en general bajo el ticker CGW, intenta rastrear el índice S&P Global Water, mediante la réplica de 58 acciones de las mejores empresas vinculadas al agua.
En este sentido, su composición mayoritaria tiene que ver con empresas de tipo industrial (48% del fondo), mientras que los servicios públicos tiene una importante participación también (42%). En término geográficos, más del 50% de las acciones componentes son de los Estados Unidos (55%), mientras que Reino Unido (15%) y Francia (9,5%) completan el podio.
3. iShares Global Water (IH20)
El iShares Global Water ETF es un fondo expuesto a una diversificada cartera de compañías relacionas al líquido vital. Las empresas que lo componen son más de 50, de todo el mundo, con las mas altas tasas de capitalización de mercado. Este fondo cotizado es propiedad de la BlackRock, Inc., la mayor firma financiera de gestión de patrimonio e inversiones del mundo.
El iShares Global Water ETF viene teniendo un muy fuerte crecimiento en el largo plazo. Estos análisis, si bien están lejos de ser una recomendación de compra, sí nos permiten señalar que se trata de un ETF que cumple bien la función de resguardar valor a largo plazo para nuestro capital.
4. Invesco Water Resources (PHO)
El ETF Invesco Water Resources, que cotiza en NASDAQ bajo el ticker PHO, es otro de los mejores ETF para invertir en agua en 2023. El fondo fue creado por Invesco en el año 2005, y desde entonces ha tenido un gran aumento de su precio. En los últimos cinco años, su salto fue de casi el 100%. Para un fondo cotizado de materia prima, que no suele ser tan volátil como una acción de empresa, es un crecimiento dinámico muy atractivo para el inversor de largo plazo.
El ETF Invesco Water Resources reequilibra cada tres meses, y se reajusta y reconstituye todos los años en el mes de abril. Agrupa activos de 36 empresas, basado en un criterio que rastrea el índice NASDAQ OMX US Water.
5. L&G Clean Water (GLGG)
El L&G Clean Water intenta rastrear el Solactive Clean Water Index NTR – USD. De esta manera ofrece exposición a valores que son un parte de la cartera de este índice, por lo que el rendimiento de las acciones componentes no necesariamente será exactamente equivalente al rendimiento de las acciones que componen justamente el índice de referencia. Cotiza en la Bolsa de Londres bajo el ticker GLGG.
Este ETF, creado en 2019, capitaliza dividendos. En su composición por región, la mayoría de las empresas tienen sede en EE.UU y en Europa continental. En cuanto al componente por segmento, el 52,6% son acciones industriales, hay un 24,5% de Utilities, un 7,9% de compañías relacionadas a la explotación del agua desde el desarrollo de Tecnologías de la Información y el restante 15% incluye rubros diversos menores.
6. Ecofin Global Water (EGW)
El Ecofin Global Water ESG Fund (EGW) es otro de los mejores ETF para invertir en agua. Este fondo sigue el Solactive Global Water ESG Index, utilizando un enfoque de beta inteligente. Presenta una interesante selección de valores, ya que tiene en cuenta variables de sostenibilidad como las medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Para lograr este objetivo, el índice evalúa cada de la empresa en estos tres aspectos y asigna una puntuación para seleccionar o rechazar la acción.
El Ecofin Global Water ESG Fund cuenta con una impresionante lista de participaciones, entre las que se incluyen SUEZ (SZEVF) , American Water Works (AWK), Aqua America (WTR), Roper Technologies (ROP) y Xylem Inc.
7. Global X Clean Water (AQWA)
Por último, el Global X Clean Water ETF (AQWA) es un fondo que sigue el Solactive Global CleanTech Water Index. Como su nombre indica, este índice busca empresas con soluciones innovadoras relacionadas con las tecnologías de conservación y reutilización del agua.
Este ETF global del agua incluye una cesta de 24 valores de todo el mundo, entre ellos ITT Inc (ITT), Pentair (PNR) y A.O. Smith Corporation (AOS).
Notas finales
De esta manera concluimos nuestra guía sobre los 7 mejores ETF de agua para invertir en 2023. A seguir, los factores a tener en cuenta antes de invertir:
- Grado de exposición: ¿desea una cartera diversificada o centrarse en subsectores específicos como la desalinización o el tratamiento de aguas residuales?
- Costes asociados a cada fondo: las comisiones variarán en función de su elección y pueden afectar significativamente a la rentabilidad.
- Activos subyacentes que componen el fondo: tenga en cuenta factores como la diversificación geográfica, la ponderación sectorial y las participaciones individuales.
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FAQ
ETF son las siglas del nombre en inglés “exchange-traded fund”, cuya traducción al castellano sería “fondo de inversión cotizado”. Se trata de títulos cuya principal característica es que se negocian en mercados de valores secundarios. Son creados por empresas inversoras y poseen muchos activos distintos dentro de ellos.
Las ventajas de operar con estos activos son que nos permiten diversificar el riesgo (al contener una amplia cartera de valores intrínsecos) y, encima, a un bajo coste (suelen ser más baratos que otros fondos de inversión tradicionales, ya que intentar superar al índice de referencia sino simplemente replicarlo).
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