Análisis Técnico | Guía completa para principiantes

Aquí hay una guía completa sobre los llamados Análisis Técnico aplicados al trading de Forex.

Verdadero pilar del Trading Online, conocer los fundamentos de esta metodología es un aspecto necesario para poder invertir con éxito.

❓ ¿Qué es? Análisis técnico
🎯 ¿Qué estudia? Movimientos de precios
⭐️ ¿Para qué sirve? Hacer predicciones correctas
📚 ¿Dónde estudiar? Ebook gratuito de XTB
📈 ¿Cómo aplicarla? Cuenta Demo
🏆 Mejor plataforma Metatrader
🥇 Mejor software MetaStock – ProRealTime – VisualTrader

En este apartado nos ocuparemos de ofrecer un panorama completo del análisis técnico, con un lenguaje claro y apto incluso para los novatos en el sector.

¿Qué es el análisis técnico?

Podemos definir los análisis técnico como una metodología destinada a examinar y predecir los movimientos de precios en los mercados financieros. Se trata, por tanto, de un estudio predictivo a realizar mediante el uso de gráficos, indicadores e historial de precios.

La idea detrás de los análisis técnico se refiere al hecho de que «la historia se repite«, por lo que conociendo la tendencia de los gráficos anteriores será posible identificar con buena probabilidad el movimiento del precio en el futuro.

El padre del análisis técnico es Charles Dow, un periodista financiero estadounidense que desarrolló por primera vez una serie de postulados destinados a definir el tema en su conjunto. Habiéndose hecho muy famoso gracias a sus intuiciones, el conocido Índice Bursátil “Dow Jones” toma su nombre.

Esta metodología «técnica» contrasta con el análisis fundamental, más orientado al estudio macroeconómico de las variables de precios. Sin embargo, en los últimos tiempos hay cada vez más traders que mezclan estos dos enfoques, con el fin de hacer Forex Trading con precisión, exactitud y sobre todo de forma rentable.

¿Realmente funciona el análisis técnico en Forex trading?

Para saber si el análisis técnico realmente funciona, debe aprender a configurar correctamente todos sus parámetros.

El tema es muy amplio, sin embargo para definir el funcionamiento del análisis técnico debemos recurrir a algunas herramientas imprescindibles:

  • Gráficos en tiempo real
  • Marco de tiempo para usar
  • Indicadores de Forex

En el primer caso, por lo tanto, debemos elegir un excelente broker de Forex con gráficos de todos los activos principales, en este caso específico con el Cross de divisas más importantes, siempre actualizados en tiempo real.

El estudio del gráfico será la base de nuestra actividad como analista técnico. En este enfoque, las llamadas velas japonesas juegan un papel crucial. También llamadas Candlestick, indican los siguientes movimientos de precios:

  • Apertura
  • Cierre
  • Máximo
  • Mínimo

Por tanto, son una herramienta muy útil para definir mejor el comportamiento de un precio determinado.

¿Cuál es la mejor manera de configurarlos? Sencillo, eligiendo el Timeframe que más nos convenga. Éstos son los más comunes:

  • 5 minutos
  • 15 minutos
  • 30 minutos
  • 4 horas
  • 1 día

Dependiendo del período de tiempo que establezcas, cada vela japonesa nos dará una indicación de los movimientos que tuvieron lugar en ese rango de tiempo.

Ahora que será más claro analizar el gráfico, todo lo que queda es elegir los indicadores de Forex a utilizar para nuestra estrategia. Las medias móviles, Fibonacci, RSI y muchas otras son herramientas operativas muy útiles para elegir el momento adecuado de entrada al mercado.

¿Cómo hacer trading con análisis técnico?

Una vez definidas las bases podemos continuar e ingresar al área operativa.

¿Cómo hacer trading con el análisis técnico? Para invertir con éxito en el mercado Forex será necesario seguir 5 pasos:

  • Elegir un broker
  • Seleccionar el croos de divisas
  • Definir la estrategia
  • Utilizar indicadores
  • Gestionar el riesgo

Al respetar estas indicaciones, tal vez con la práctica en una cuenta demo, será más probable que obtengas ganancias en el mercado Forex.

Broker

El primer paso es abrir una cuenta con un broker especializado en Forex. Gráficos actualizados, spreads bajos y numerosos indicadores disponibles.

Sin olvidar la seguridad: confiemos únicamente en plataformas certificadas y con licencia.

Aquí tienes una tabla con los mejores brokers de Forex del momento:

Plataforma: etoro
Depósito min.: 50€
Licencia: Cysec
España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Copy Trading
  • Simple E intuitivo
  • ➥ Empieza
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    Plataforma: markets
    Depósito min.: 100€
    Licencia: Cysec
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  • Tendencia de los Traders
  • Segura y fiable
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    Plataforma: capex
    Depósito min.: 250€
    Licencia: Cysec
    España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Plataforma MT5
  • Cero costes de comisiones
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    Plataforma: xtb
    Depósito min.: 100€
    Licencia: Cysec
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  • Demo gratis
  • Grupo de Whatsapp
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    Activar una cuenta es simple, solo debes completar el registro, proporcionar los documentos requeridos y proceder con el pago con tarjeta, transferencia bancaria o billetera virtual como Paypal.

    Cross de divisas

    El mercado Forex está lleno de pares de divisas, mayores o exóticas. Será difícil aplicar los principios del análisis técnico en cada pareja, por lo que es importante elegir 6 o 7 cruces para seguir y especializarse en ellos.

    Nuestra sugerencia, al menos para principiantes, es invertir con pares de divisas líquidos: son los que cumplen con mayor precisión las indicaciones del análisis técnico.

    En concreto, todos los pares con Euro, Dólar, Libra y Yen Japonés son perfectos para empezar a invertir en Forex.

    Estrategia

    Para definir nuestra estrategia de Forex Trading debemos preguntarnos: ¿qué tipo de trader queremos ser?

    Tenemos el Scalper, que abre y cierra muchas operaciones de trading cada minuto. O el Day Trader, el tipo más común, que prevé la apertura y cierre de operaciones dentro de las 24 horas.

    También hay muchos Swing Traders, o aquellos que mantienen una operación abierta incluso por 2 o 3 días. Por último, los denominados Long Term Traders que invierten a largo plazo, con operaciones abiertas incluso durante semanas.

    Elegir qué tipo de inversión adoptar es un paso crucial. Un Scalper necesita poco capital y puede concentrar su negocio incluso en unas pocas horas al día. Sin duda, se necesitará más capital en el caso de transacciones a largo plazo.

    Definir este aspecto nos ayudará a comprender mejor cuántas horas dedicar al trading y cuánto capital invertir en el mercado Forex.

    Indicadores

    Los indicadores son una parte clave para el mundo de Forex y el trading en general.

    Estas son herramientas útiles para definir mejor nuestra estrategia operativa. A menudo, basados en cálculos matemáticos, proporcionan indicaciones precisas y exactas sobre aspectos específicos del mercado.

    ¿Cuáles son los indicadores más utilizados en el mercado Forex? Estos son los principales:

    Diferentes en complejidad y en las indicaciones proporcionadas, deben estudiarse y probarse cuidadosamente en la cuenta demo, ya que serán una parte crucial de nuestra actividad de Forex Trading.

    Riesgo

    Después de establecer nuestra estrategia, será importante administrar mejor el riesgo de inversión.

    ¿Cómo hacerlo? Hay varias opciones. En primer lugar, el broker viene en nuestra ayuda con el Margen, que es un umbral por debajo del cual nuestra cuenta no puede bajar. De esta forma salvaguardamos nuestro capital sin correr el riesgo de volvernos negativos.

    Incluso el Stop Loss es una herramienta muy útil para gestionar el riesgo. Cada vez que abrimos una operación, debemos proporcionar una indicación de un nivel de precio que será nuestra máxima pérdida.

    La SL es, por tanto, un auténtico «salvavidas» que nos permitirá conocer de antemano el importe máximo que estamos dispuestos a perder por cada una de las operaciones de trading.

    Finalmente, para obtener una descripción general completa de la estrategia, aquí está Money Management para nosotros. Con esta metodología arriesgaremos no más de un porcentaje establecido para cada operación.

    Supongamos que tenemos un capital de 100€ y un MM fijado en el 5%. Esto significa que por cada trade no arriesgaremos más de 5 €. De esta manera gestionaremos mejor nuestro capital, evitando correr riesgos innecesarios o concentrando dinero en unas pocas operaciones.

    Análisis técnicos

    Los mejores brokers para el forex trading

    Abrimos una sección específica para seleccionar los mejores brokers de Forex del mercado.

    Dada la importancia de la regulación, las plataformas que vamos a enumerar también nos permitirán dar respuesta a algunas preguntas que muchos principiantes se hacen.

    ¿Cuánto dinero se necesita para invertir en Forex? Muchos brokers requieren un depósito mínimo de solo 100€ como en el caso de Plus500 o 200€ como para eToro. En definitiva, cifras bajas que te permitirán invertir sin demasiados riesgos.

    ¿Dónde estudiar el mercado Forex? No es necesario comprar libros caros o participar en seminarios por un precio elevado. Los mejores brokers ofrecen secciones educativas bien hechas y llenas de información útil para estudiar de la mejor manera.

    Miles de traders han descargado el xtb, lleno de ejemplos prácticos y específico para Forex, solo para tener una base clara y completa del asunto.

    eToro

    La primera opción a la hora de invertir en Forex es, sin duda, eToro.

    Broker con más de 14 millones de clientes en todo el mundo, te permite operar en los mercados de divisas con las siguientes ventajas:

    • Excelente plataforma operativa
    • Spreads bajos
    • Docenas de pares de divisas disponibles
    • Posibilidad de trading automático

    Con eToro será posible invertir tanto directamente, a través de contratos CFD, como automáticamente.

    A través del Copy Trading se seleccionan los mejores traders (Popular Investor) y con un clic se copian sus operaciones. ¡Un método práctico y rentable para invertir en Forex basado en lo que hacen los mejores!

    Esta doble opción ha permitido a eToro convertirse en un broker entre los TOP del mundo y todas sus cualidades también se pueden probar en una cuenta demo:

    Abre una cuenta de Forex en eToro aquí

    XTB

    Una opción profesional para invertir en Forex es la que ofrece XTB.

    Excelente broker de fama mundial, te permite especular en Forex con excelentes condiciones:

    • Metatrader 4
    • Gerente de cuenta particular
    • Señales de trading

    En particular, gracias a la asociación con Trading Central, los clientes del broker podrán recibir señales en tiempo real con información precisa sobre cómo y dónde ingresar al mercado.

    En el mercado Forex estas señales son muy útiles: recibiremos una notificación que nos dirá qué Cross operar y qué CFD activar, al alza o a la baja.

    Sin olvidar el eBook antes mencionado, ¡una guía completa de la A a la Z para aprender todos los secretos de Forex!

    Para solicitar señales de trading y una cuenta demo donde probarlas, aquí está el enlace:

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    Pros y contras del análisis técnico

    Esta metodología es sin duda una piedra angular del trading, especialmente para el mercado Forex. Sin embargo, conviene analizar los pros y contras específicos de esta disciplina.

    Pros

    • Posibilidad de acercarse al mercado de forma profesional
    • Ser capaz de leer y analizar gráficos
    • Precisión en el momento de la entrada al mercado
    • Opciones de inversión aplicadas por miles de traders a escala mundial

    Contras

    • Ausencia de certeza del 100% en nuestras operaciones
    • Necesitas completar el análisis con el fundamental

    Está claro que las ventajas del análisis técnico superan con creces las desventajas. Especialmente en el mercado Forex es una herramienta imprescindible, necesaria para obtener beneficios a largo plazo.

    Insights | Libros de análisis técnico

    Una disciplina tan vasta ha sido cubierta por numerosos libros que explican como invertir en Forex, centrados precisamente en el análisis técnico.

    Para comprender mejor cada aspecto, aquí hay algunas soluciones útiles:

    • Análisis técnico de los mercados financieros (Murphy)
    • Análisis técnico de bolsa (Serrano)
    • Análisis técnico y mercados financieros (Defendi)
    • Fundamentos del análisis técnico (Peralta)

    Sin embargo, como se anticipó, nuestra sugerencia es comenzar con un curso gratuito ofrecido por el broker. La calidad es excelente y además existe la posibilidad de poner en práctica inmediatamente las nociones teóricas gracias a la cuenta demo (¡gratis!).

    Haz clic aquí para descargar el eBook XTB gratuito

    Cursos de análisis técnico

    Además de los libros, es muy útil profundizar en los temas relacionados con el Trading a través de cursos Forex de calidad.

    ¿Cuáles son los mejores cursos de análisis técnico? Aquí enumeramos un ranking con los más populares en España:

    • Trading Academy: de eToro y especializada en Forex y análisis gráfico
    • xStation: la academia XTB es perfecta para estudiar los conceptos básicos del análisis técnico
    • Markets Education: sección de capacitación llena de videos, tutoriales y material educativo

    En particular, la Trading Academy es muy apreciada porque le permite adquirir todos los conceptos básicos para poder operar como Trader en el mercado Forex y quizás intentar convertirse en un profesional gracias al programa Popular Investor, también gestionado por eToro.

    La xStation de XTB es muy popular en España gracias a los webinars detallados muy apreciados y al material de formación gratuito de los mejores traders del mundo.

    Markets no es una excepción, ya que ofrece un curso disponible en PDF y lleno de ideas para comprender mejor el funcionamiento de los mercados financieros, incluido el Forex.

    ¿La peculiaridad de estos cursos? ¡Todos son gratis! Simplemente regístrese en el Broker y tenga acceso ilimitado al área educativa: una solución perfecta para los principiantes que dan sus primeros pasos en el mundo del Forex Trading.

    Software de análisis técnico

    Los operadores de Forex a menudo optan por confiar en robots de Forex externos para mejorar sus habilidades de análisis y tener un soporte de decisión válido al invertir.

    ¿Cuáles son los mejores software de análisis técnico? Los más extendidos y populares son los siguientes:

    • MetaStock
    • ProRealTime
    • VisualTrade

    Averigüemos cómo usarlos de la mejor manera.

    1. MetaStock

    El software de análisis técnico patentado del grupo MetaQuotes (los creadores de MetaTrader) es el más exitoso entre los operadores europeos.

    Ofrece un análisis preciso en Daily o en otros Timeframes, dependiendo de la versión elegida. Gracias a un potente y perfecto lenguaje de programación para MT4, le permite diseñar, configurar y desarrollar Expert Advisor eficaces o indicadores personalizados.

    El precio oscila entre los €300 y más de €1.000, según la versión elegida.

    2. ProRealTime

    El software de análisis técnico ProRealTime ha sido un gran éxito entre los inversores durante años. Las razones de su fama residen en primer lugar en la posibilidad de tomar datos directamente de las bolsas de valores, en vivo y sin requotes.

    Además, una interfaz muy intuitiva y docenas de indicadores diferentes ayudarán enormemente a la capacidad de toma de decisiones del comerciante durante el análisis técnico y la fase de entrada al mercado.

    Asesores comerciales especializados ayudarán al cliente a elegir la versión más adecuada para él. ¿El precio? Comienza con una suscripción mensual de €29 para la versión básica.

    3. VisualTrader

    Este es otro de los mejores software de análisis técnico: VisualTrader. También disponible en la aplicación, ofrece gráficos potentes y en tiempo real, así como la posibilidad de configurar sistemas comerciales personalizados.

    La ventaja de este software es que proporciona señales operativas efectivas tras un análisis en profundidad basado en indicadores. El comercio automático también es perfecto para configurarlo en VisualTrader, que se puede implementar en todos los principales mercados de valores (incluido el de divisas).

    Su aplicación también es muy popular, óptima para gestionar operaciones incluso cuando estamos en movimiento.

    Tutorial de análisis técnico

    Aquí hay un excelente video tutorial que explica paso a paso qué es el análisis técnico y cómo funciona. Editado por Zero Trader, este video es perfecto para aquellos que dan sus primeros pasos en este mundo:

    Conclusiones

    En este estudio en profundidad, desde Inversiones24 hemos realizado una descripción general completa en tema de análisis técnico, una piedra angular de Forex y el trading online.

    Todo aquel que se acerque a los mercados financieros debería estudiar esta disciplina y aprender a manejarla, ya que representa la base para ser rentable a largo plazo.

    ¡eBooks, cuentas demo y servicios adicionales ofrecidos por los mejores brokers nos ayudarán a familiarizarnos con el análisis técnico desde los primeros pasos!

    Aquí está la tabla para el registro gratuito:

    Plataforma: etoro
    Depósito min.: 50€
    Licencia: Cysec
    España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Copy Trading
  • Simple E intuitivo
  • ➥ Empieza
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    Plataforma: xtb
    Depósito min.: 100€
    Licencia: Cysec
    España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Demo gratis
  • Grupo de Whatsapp
  • ➥ Empieza
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    ¿Qué es el análisis técnico?

    Disciplina que estudia la tendencia de los precios en los mercados financieros, con el fin de identificar movimientos futuros.

    ¿Cómo aplicar el análisis técnico en el trading?

    Bastará con elegir un broker regulado y estudiar los gráficos en base a las indicaciones provenientes de esta metodología. En nuestra guía toda la información práctica.

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