Análisis fundamental | Guía completa y actualizada

¿Qué es el famoso análisis fundamental y cómo funciona ? En esta guía descubriremos en detalle todos los secretos de esta disciplina aplicada al mercado Forex.

Entre los fundamentos del Trading Online, todo inversor debe conocer la dinámica “fundamental” de un activo o de un mercado, para poder ingresar al mercado con mayor probabilidad de éxito.

❓ ¿Qué es? Análisis fundamental
🎯 Mercado de referencia Forex
🔥 Factores relevantes Indicadores geopolíticos
⭕ Métodos de negociación Noticias macroeconómicas
📚 ¿Dónde estudiar? Ebook en PDF de XTB

Durante años opuesto al análisis técnico, en realidad las dos disciplinas pueden integrarse y ambas proporcionan indicaciones útiles para invertir.

¿Qué es el análisis fundamental?

El término Análisis Fundamental se refiere a un método de evaluación del valor intrínseco de un activo, analizando todos los factores que podrían determinar la tendencia futura del precio.

Esta metodología se basa en el análisis de eventos externos y es necesario identificar el campo de aplicación. De hecho, lo fundamental en el mercado de valores se basará en balances, informes trimestrales y datos sobre la salud de una empresa.

En nuestro caso específico, que es el Forex, los factores a considerar son otros: PIB, tasa de interés, desempleo y más.

Hay dos enfoques diferentes para el análisis fundamental:

  • Top Down (de arriba hacia abajo)
  • Bottom Up (de abajo hacia arriba)

El método Top Down comienza con el análisis general del mercado y luego define un activo en particular. Por el contrario, Bottom Up parte de un sector específico y luego define el mercado como un todo.

En el mercado Forex el enfoque más utilizado es el del Top Down ya que las variables que lo integran tienen un impacto generalizado en todas las divisas.

¿Cómo funciona el análisis fundamental?

Dentro del mercado Forex, el funcionamiento del análisis fundamental se basa en algunos aspectos de gran importancia:

  • Indicadores macroeconómicos
  • Noticias del sector
  • Eventos geopolíticos

Por lo tanto, será necesario tener un portal que actúe como recolector de todas estas noticias (como ForexFactory ) o simplemente utilizar el calendario presente en la plataforma de trading utilizada.

El calendario económico es la base del análisis fundamental aplicado a Forex. Contiene todas las noticias principales del día, semana o mes, divididas por color:

  • Rojo (alto impacto)
  • Naranja (impacto medio)
  • Amarillo (bajo impacto)

Sugerimos ingresar al mercado solo siguiendo noticias de alto impacto, ya que las otras dos a menudo ofrecen «ruidos» mal filtrados que corren el riesgo de confundirnos.

Análisis fundamental

Indicadores de análisis fundamental

¿Cuáles son los principales indicadores de análisis fundamental? Aquí están todos los que debes considerar al invertir:

  • Tasas de interés
  • PIB
  • Ventas al por menor
  • Tasa de desempleo
  • Índice de precio

Descubramos sus características.

Tasas de interés

Sin duda, el principal indicador de análisis fundamental son las noticias sobre tipos de interés de los bancos centrales.

Las tasas de interés expresan el coste del dinero y, por lo tanto, indican la salud de una economía determinada. La correlación con la moneda en cuestión es directa.

Ejemplo: una subida de tipos por parte de la FED implicará una subida del dólar frente a otras divisas.

PIB

Indicador económico por excelencia, el PIB expresa el Producto Interno Bruto y por tanto la riqueza que produce una nación.

Aunque muchos lo consideran un indicador tosco y obsoleto, sigue siendo uno de los principales parámetros para evaluar la economía de un estado.

Una vez más, la correlación monetaria es directa: a medida que aumenta el PIB, también aumentará la moneda subyacente.

Ventas al por menor

Esta herramienta macroeconómica es muy útil para comprender cuántas ventas minoristas ha habido en un estado. El informe indica las ventas globales de todas las tiendas incluidas en una muestra diversificada.

Obviamente, es necesario ajustar este valor de acuerdo con las diversas tendencias estacionales, en general ofrece una visión clara de la salud económica de una nación.

Desempleo

Otro indicador muy útil para el análisis fundamental: la tasa de paro.

Entre otras cosas, uno de los datos más esperados de todos es el de la Nómina No Agrícola, que se publica el primer viernes de cada mes. La correlación es inversa: cuanto más alta es la tasa, más débil es la moneda en cuestión.

Entre las principales noticias de alto impacto, sugerimos considerar solo los datos salientes relacionados con EE.UU. y Europa.

Índice de precio

Conocido por el acrónimo de IPC (Índice de Precios al Consumidor), este índice es un gran termómetro para la inflación.

Muy temido por los bancos centrales, la alta inflación también indica un aumento del consumo y, por lo tanto, una economía fuerte. Este dato es el más controvertido entre los presentes en esta lista ya que debe insertarse en un contexto específico y correlacionarse con otros indicadores.

Sin embargo, cada vez que sale el IPC, hay muchos traders de análisis fundamental esperando su publicación: la volatilidad generada es muy alta.

Cómo hacer trading en Forex con el análisis fundamental

Numerosos inversionistas del mercado de valores eligen operar solo siguiendo las noticias fundamentales, por lo tanto macroeconómicas.

Operar con análisis fundamental requiere completar 4 pasos:

  • Abrir el calendario económico
  • Establecer Stop Loss y Take Profit
  • Observar la diferencia entre el precio esperado y el publicado
  • Entrar en el mercado

Como primer paso debemos abrir el citado calendario económico, para ver cuáles y cuántas noticias de alto impacto hay durante la jornada, así como la hora prevista de publicación.

Posteriormente, unos minutos antes del lanzamiento, será necesario ingresar a nuestra plataforma y establecer dos niveles de Stop Loss y dos niveles de Take Profit: un par por encima del precio actual y un par por debajo del precio actual.

Este aspecto es crucial: sin saber cuáles serán los datos salientes, es necesario fijar dos órdenes pendientes (alcista y bajista) para estar preparado para ambas eventualidades.

Cuando finalmente se publiquen los datos y sean visibles en el calendario económico, será recomendable comprobar la diferencia entre la previsión (Forecast) y el valor real. ¡Esto determinará la tendencia del precio en el gráfico!

Aquí hay un ejemplo: el pronóstico del PIB para los Estados Unidos es + 4%, mientras que los datos publicados se detienen en + 3%. Un valor positivo, por supuesto, pero inferior a las previsiones. El resultado práctico será una caída del dólar.

Finalmente, con estos datos claros, será recomendable verificar si alguna de las 2 órdenes pendientes se ha vinculado y luego proceder con el cierre de la otra orden, para tener una sola transacción en el mercado.

¿Dónde hacer trading con el análisis fundamental?

Para aprovechar al máximo esta metodología de análisis, es necesario contar con brokers calificados y regulados.

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    El problema no es solo relativo a la seguridad de nuestros fondos, sino que también adquiere un valor práctico: solo en los mejores brokers Forex hay gráficos en tiempo real y herramientas de trading profesionales para el análisis fundamental.

    Está claro que para gestionar mejor estas operaciones se necesita un calendario de operaciones actualizado, tiempos de recotizaciones compensados y la posibilidad de ingresar órdenes pendientes.

    ¿Cuáles son los mejores brokers para hacer trading con análisis fundamental? Sin duda eToro y XTB, por los servicios ofrecidos y la calidad de la plataforma.

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    El broker eToro es excelente para invertir en Forex, no es sorprendente que sea la elección de más de 14 millones de clientes que lo utilizan todos los días para el trading de divisas.

    La plataforma es muy práctica e intuitiva, los spreads son bajos y existe la posibilidad de practicar en una cuenta demo gratuita.

    La principal ventaja de eToro radica en el hecho de que es una «plataforma social»: al registrarse, pasa a formar parte de una comunidad con miles de otros traders. Una solución perfecta para comentar noticias de análisis fundamental, realizar previsiones e intercambiar sugerencias.

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    XTB es una plataforma de operaciones de cambio de alta calidad y muy popular a escala mundial.

    Opera con un Metatrader o en una aplicación conveniente: tiempos de ejecución ultrarrápidos y todos los indicadores principales para invertir como un profesional.

    En su interior también hay un calendario económico donde se pueden ver todas las noticias de alto impacto.

    ¿Otra gran ventaja de XTB? Definitivamente las señales de trading, también muy útiles para invertir en base al análisis fundamental.

    Aquí hay un ejemplo: ¿Se ha publicado una noticia de alto impacto que nos olvidamos de ver? No hay problema, recibiremos la notificación en tiempo real con información sobre cómo y dónde invertir.

    Estas señales son muy populares, especialmente para principiantes, y no tienen costes de suscripción: XTB las ofrece gratis a sus clientes.

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    Pros y contras del análisis fundamental

    Esta metodología de inversión ciertamente tiene más ventajas que desventajas, aquí hay un prospecto claro.

    Pros

    • Capacidad para definir si un activo está sobrevalorado o infravalorado
    • Decisiones de inversión basadas en datos objetivos
    • Ideal para operaciones a largo plazo

    Contras

    • Complejidad de algunos indicadores
    • Incapacidad para predecir cisnes negros

    Si bien a nivel general es una metodología adecuada a largo plazo, la combinación adecuada con análisis técnicos nos permitirá equilibrar nuestro portafolio de inversiones incluso a corto plazo.

    Análisis fundamental Forex PDF

    Esta disciplina es realmente amplia y variada, no es fácil encontrar libros o manuales que puedan ofrecer una visión global del análisis fundamental.

    Además, muchos libros se centran en el mercado de valores y hacen poco para adaptarse a Forex.

    ¿Qué solución hay? Desde Inversiones24 nos gustaría recomendar el xtb, perfecto para aquellos que están dando sus primeros pasos en Forex.

    En el interior hay una explicación clara y precisa del análisis fundamental con numerosos ejemplos prácticos, para comprender cómo optimizar tus estrategias de trading.

    Antes de gastar dinero en libros caros, simplemente te sugerimos que descargues este gran eBook en PDF y luego practiques con la demo ofrecida por el propio broker.

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    Libros de análisis fundamental

    ¿Cuáles son los mejores libros de análisis fundamental? A continuación, una reseña con las propuestas editoriales más exitosas:

    • Análisis fundamental, guía completa (Thomas J Taylor)
    • Forex con análisis fundamental (David Carli)
    • Técnicas de negociación en Bolsa y Forex (Eugenio Milani)

    Evidentemente, cuando nos referimos a este tipo de análisis, también entran en juego las acciones. Las técnicas de negociación son similares, pero hay mucha diferencia en la fase de procesamiento del análisis.

    Mientras que en Forex los principales factores son los eventos geopolíticos, en las acciones los indicadores a tener en cuenta son los balances y aspectos como el P/£ o el Cash Flow, entre otros. La diferencia es sustancial, por lo que le sugerimos que profundice estos conceptos en los mejores libros de análisis fundamental relacionados con el mundo Forex.

    ¿Por qué operar con Análisis Fundamental?

    Tener en cuenta el análisis fundamental es un aspecto crucial a la hora de invertir en Forex, ya que ofrece información valiosa para comprender todas las dinámicas del mercado.

    A diferencia de la las acciones, el Forex sufre cambios repentinos tras una noticia de alto impacto. Esta es la principal razón por la que vale la pena conocer en detalle qué Noticias son relevantes y cuándo se publican.

    De ello se desprende que invertir de esta forma es mucho más profesional y rentable, con beneficios para nuestra cuenta de inversión. Es por eso que tener en cuenta el análisis fundamental en el mercado Forex es un aspecto esencial para todo trader.

    Tutorial de análisis fundamental

    Aquí hay un interesante videotutorial de Zartex que explica paso a paso cómo dar los primeros pasos en Forex gracias a los principios del análisis fundamental:

    Conclusiones

    Desde Inversiones24 nos hemos encargado de brindar una descripción exhaustiva de todos los principios que rigen el análisis fundamental, una metodología muy exitosa en el mercado Forex.

    Conocer los eventos y las dinámicas que gobiernan el equilibrio de poder entre las monedas es un aspecto crucial para una inversión exitosa. ¡Es por eso que estudiar análisis fundamental ofrece una ventaja significativa en términos de operaciones de trading cerradas con ganancias!

    Para comenzar a invertir en Forex con este método, aquí es donde puedes descargar una demo gratuita para practicar con dinero virtual:

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    ¿Cómo operar con análisis fundamental?

    La estrategia más popular es abrir dos órdenes pendientes antes de que se publique la noticia, tanto por encima como por debajo del nivel de precios actual. Si después de la liberación uno de los 2 pedidos está vinculado, el otro que aún esté cargado en el gráfico se eliminará.

    ¿Cuáles son los mejores brokers de análisis fundamental?

    Definitivamente eToro por su comunidad, muy útil para comentar noticias macroeconómicas y dar consejos, y XTB para las señales operativas proporcionadas tras la publicación de las noticias.

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