¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es una estrategia de inversión que consiste en analizar los estados financieros y otros datos relacionados con una empresa, con el fin de tomar decisiones sobre si es o no una buena inversión.
Los inversores que practican el análisis fundamental buscan empresas con sólidos fundamentos que tengan potencial de crecimiento. A continuación, analizan las finanzas de estas empresas para determinar su valor real y evaluar sus perspectivas de futuro. En efecto, este tipo de análisis examina aspectos como:
- El balance de la empresa
- La cuenta de resultados
- El estado de flujos de caja
- Los beneficios previstos
- Los márgenes de beneficio
- Aspectos de las operaciones de una empresa.
También tiene en cuenta factores externos como las tendencias del sector y las condiciones macroeconómicas.
¿Cómo funciona el análisis fundamental?
El análisis fundamental se basa en los estados financieros y otros datos de una empresa para determinar su valor real. Este tipo de análisis se basa en la idea de que el precio de mercado de una acción no siempre refleja con exactitud su valor real. Examinando factores como los beneficios, los activos, los pasivos y el flujo de caja, los inversores pueden calcular el valor intrínseco de una acción y decidir si está infravalorada o sobrevalorada.
El proceso comienza con la investigación de los datos financieros de la empresa, incluidos el balance, la cuenta de resultados y el estado de tesorería. A continuación, los inversores buscan cualquier signo de crecimiento o contracción del negocio que pueda afectar a los resultados futuros de la empresa. Métricas clave como los márgenes de beneficio, la rentabilidad de los fondos propios (ROE), también se analizan el rendimiento de los activos (ROA) y la relación entre deuda y fondos propios.
¿Cómo aprender a realizar análisis fundamentales?
Para saber cómo realizar un análisis fundamental, conviene familiarizarse con sus principios de funcionamiento. Para aprenderlos, puede utilizar la Academy de Capex, un centro de formación regulado y de alta calidad que ofrece una serie de recursos gratuitos que le ayudarán a comprender qué principios debe seguir para realizar análisis fundamentales con destreza. En concreto, aquí encontrarás:
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¿Cómo hacer Trading con el análisis fundamental?
Numerosos inversionistas del mercado de valores eligen operar solo siguiendo las noticias fundamentales, por lo tanto macroeconómicas.
Operar con análisis fundamental requiere completar 4 pasos:
- Abrir el calendario económico: para ver cuáles y cuántas noticias de alto impacto hay durante la jornada, así como la hora prevista de publicación.
- Establecer Stop Loss y Take Profit: un par por encima del precio actual y un par por debajo del precio actual.
- Observar la diferencia entre la previsión (Forecast) y el valor real.
- Entrar en el mercado.
Indicadores de análisis fundamental
Además de investigar los datos financieros de una empresa, el análisis fundamental también implica el uso de determinados indicadores para evaluar una empresa. Estos indicadores pueden proporcionar información sobre el rendimiento de las acciones y su potencial de crecimiento.
- beneficio por acción (BPA). Esta métrica mide la cantidad total de dinero que una empresa ha ganado dividida por su número de acciones en circulación. Un BPA más alto indica que la empresa es más rentable y que puede tener más potencial de crecimiento en el futuro.
- rentabilidad de los fondos propios (ROE) y la relación entre deuda y fondos propios (D/E). El ROE mide cuánto beneficio genera la empresa con los fondos propios de sus inversores y el D/E muestra cómo el nivel de endeudamiento de la empresa en comparación con sus fondos propios. Estos indicadores permiten a los inversores evaluar la salud financiera de una empresa e identificar posibles problemas.
- relación precio/beneficios (PER), que muestra lo caras que están las acciones en relación con sus beneficios. Por lo general, un PER más bajo indica que la acción está infravalorada y puede ser una buena inversión.
Conclusiones
Desde Inversiones24 nos hemos encargado de brindar una descripción exhaustiva de todos los principios que rigen el análisis fundamental, una metodología muy exitosa en el mercado Forex.
Conocer los eventos y las dinámicas que gobiernan el equilibrio de poder entre las monedas es un aspecto crucial para una inversión exitosa. ¡Es por eso que estudiar análisis fundamental ofrece una ventaja significativa en términos de operaciones de trading cerradas con ganancias
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FAQ
La estrategia más popular es abrir dos órdenes pendientes antes de que se publique la noticia, tanto por encima como por debajo del nivel de precios actual. Si después de la liberación uno de los 2 pedidos está vinculado, el otro que aún esté cargado en el gráfico se eliminará.
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