Publicado: 3 agosto 2023 por Merce:
¿Qué es el famoso análisis fundamental y cómo funciona ? En esta guía descubriremos en detalle todos los secretos de esta disciplina aplicada al mercado Forex.
Entre los fundamentos del Trading Online, todo inversor debe conocer la dinámica “fundamental” de un activo o de un mercado, para poder ingresar al mercado con mayor probabilidad de éxito.
| ❓ ¿Qué es? | Análisis fundamental |
| 🎯 Mercado de referencia | Forex |
| 🔥 Factores relevantes | Indicadores geopolíticos |
| ⭕ Métodos de negociación | Noticias macroeconómicas |
| 📚 ¿Dónde estudiar? | Ebook en PDF |
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Índice
¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es una estrategia de inversión que consiste en analizar los estados financieros y otros datos relacionados con una empresa, con el fin de tomar decisiones sobre si es o no una buena inversión.
Los inversores que practican el análisis fundamental buscan empresas con sólidos fundamentos que tengan potencial de crecimiento. A continuación, analizan las finanzas de estas empresas para determinar su valor real y evaluar sus perspectivas de futuro. En efecto, este tipo de análisis examina aspectos como:
- El balance de la empresa
- La cuenta de resultados
- El estado de flujos de caja
- Los beneficios previstos
- Los márgenes de beneficio
- Aspectos de las operaciones de una empresa.
También tiene en cuenta factores externos como las tendencias del sector y las condiciones macroeconómicas.
En general, este tipo de análisis requiere mucha investigación y la debida diligencia para obtener los mejores resultados. También es importante que los inversores comprendan los riesgos asociados a la inversión en una determinada empresa o sector antes de tomar ninguna decisión.
¿Cómo funciona el análisis fundamental?
El análisis fundamental se basa en los estados financieros y otros datos de una empresa para determinar su valor real. Este tipo de análisis se basa en la idea de que el precio de mercado de una acción no siempre refleja con exactitud su valor real. Examinando factores como los beneficios, los activos, los pasivos y el flujo de caja, los inversores pueden calcular el valor intrínseco de una acción y decidir si está infravalorada o sobrevalorada.
El proceso comienza con la investigación de los datos financieros de la empresa, incluidos el balance, la cuenta de resultados y el estado de tesorería. A continuación, los inversores buscan cualquier signo de crecimiento o contracción del negocio que pueda afectar a los resultados futuros de la empresa. Métricas clave como los márgenes de beneficio, la rentabilidad de los fondos propios (ROE), también se analizan el rendimiento de los activos (ROA) y la relación entre deuda y fondos propios.
Por último, los inversores tienen en cuenta factores externos como la economía en general, las tendencias del sector y las condiciones macroeconómicas. Esto les ayuda a comprender cómo podrían afectar estos factores a los resultados de la empresa en el futuro. Con esta información, los inversores pueden tomar mejores decisiones sobre cuándo comprar o vender acciones
¿Cómo aprender a realizar análisis fundamentales?
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¿Cómo hacer Trading con el análisis fundamental?
Numerosos inversionistas del mercado de valores eligen operar solo siguiendo las noticias fundamentales, por lo tanto macroeconómicas.
Operar con análisis fundamental requiere completar 4 pasos:
- Abrir el calendario económico: para ver cuáles y cuántas noticias de alto impacto hay durante la jornada, así como la hora prevista de publicación.
- Establecer Stop Loss y Take Profit: un par por encima del precio actual y un par por debajo del precio actual.
- Observar la diferencia entre la previsión (Forecast) y el valor real.
- Entrar en el mercado.
EJEMPLO: el pronóstico del PIB para los Estados Unidos es + 4%, mientras que los datos publicados se detienen en + 3%. Un valor positivo, por supuesto, pero inferior a las previsiones. El resultado práctico será una caída del dólar.
Finalmente, con estos datos claros, será recomendable verificar si alguna de las 2 órdenes pendientes se ha vinculado y luego proceder con el cierre de la otra orden, para tener una sola transacción en el mercado.
El análisis fundamental puede utilizarse para tomar decisiones de negociación tanto a corto como a largo plazo:
- Cuando se negocia a corto plazo, es importante que los inversores presten atención a los comunicados de prensa y a otros acontecimientos que puedan influir en el precio de las acciones de una empresa. También deben fijarse en indicadores técnicos como los niveles de soporte y resistencia y los patrones gráficos para determinar los mejores puntos de entrada para sus operaciones.
- En las inversiones a largo plazo, los inversores deben centrarse en analizar los fundamentos de una empresa para determinar su valor real. Para ello hay que tener en cuenta factores como el potencial de crecimiento de los beneficios, los beneficios por acción, la relación entre deuda y fondos propios y la rentabilidad de los fondos. El análisis del balance de una empresa también puede proporcionar información sobre su salud financiera.
En general, el análisis fundamental es una herramienta importante para cualquier inversor que desee tomar decisiones comerciales acertadas. Con la información y los recursos adecuados, cualquiera puede utilizar esta estrategia en su beneficio a la hora de seleccionar acciones y otras inversiones.
Indicadores de análisis fundamental
Además de investigar los datos financieros de una empresa, el análisis fundamental también implica el uso de determinados indicadores para evaluar una empresa. Estos indicadores pueden proporcionar información sobre el rendimiento de las acciones y su potencial de crecimiento.
- El indicador más utilizado en el análisis fundamental es el beneficio por acción (BPA). Esta métrica mide la cantidad total de dinero que una empresa ha ganado dividida por su número de acciones en circulación. Un BPA más alto indica que la empresa es más rentable y que puede tener más potencial de crecimiento en el futuro.
- Otros indicadores importantes son la rentabilidad de los fondos propios (ROE) y la relación entre deuda y fondos propios (D/E). El ROE mide cuánto beneficio genera la empresa con los fondos propios de sus inversores y el D/E muestra cómo el nivel de endeudamiento de la empresa en comparación con sus fondos propios. Estos indicadores permiten a los inversores evaluar la salud financiera de una empresa e identificar posibles problemas.
- Otro indicador importante es la relación precio/beneficios (PER), que muestra lo caras que están las acciones en relación con sus beneficios. Por lo general, un PER más bajo indica que la acción está infravalorada y puede ser una buena inversión.
Por último, también es importante que los inversores estén atentos al sentimiento del mercado a la hora de evaluar las acciones. El sentimiento del mercado mide la confianza de los inversores en un determinado valor o sector, y puede ayudar a determinar si subirá o bajará de valor.
Pros y contras del análisis fundamental
Esta metodología de inversión ciertamente tiene más ventajas que desventajas, aquí hay un prospecto claro.
PROS
- Puede ayudar a identificar empresas rentables que pueden proporcionar rendimientos a largo plazo
- Tiene en cuenta factores internos y externos para ofrecer una visión completa de los resultados de una empresa
- Ayuda a comprender las tendencias del sector y las condiciones macroeconómicas para tomar decisiones de inversión acertadas
- Ayuda a los inversores a mantener la disciplina, evitando el impulso de comprar o vender en función de las emociones
CONTRAS
- Requiere una investigación exhaustiva y la debida diligencia para obtener los mejores resultados
- Proceso largo que puede no ser factible para todos los inversores
- Confiar demasiado en el análisis fundamental puede llevar a perder oportunidades potenciales en otras estrategias de inversión
Sopesando estos pros y contras, los inversores pueden decidir si el análisis fundamental es el enfoque adecuado en función de sus necesidades y objetivos individuales. Si bien a nivel general es una metodología adecuada a largo plazo, la combinación adecuada con análisis técnicos nos permitirá equilibrar nuestro portafolio de inversiones incluso a corto plazo.
Análisis técnica vs análisis fundamental
El análisis fundamental y el análisis técnico son dos métodos populares de análisis de valores. Ambos se utilizan para identificar inversiones rentables, pero existen algunas diferencias clave entre ellos.
La diferencia más significativa entre los dos métodos es que el análisis fundamental examina el valor subyacente de una empresa, mientras que el análisis técnico se centra en los movimientos de los precios en el mercado. Los analistas fundamentales utilizan los estados financieros y otros datos para determinar el valor intrínseco de una empresa, mientras que los analistas técnicos se fijan en los cuadros y otros gráficos para predecir las tendencias del mercado.
Otra diferencia importante es el marco temporal que utiliza cada tipo de analista a la hora de tomar decisiones. Los analistas fundamentales adoptan una visión a más largo plazo, centrándose en aspectos fundamentales como las previsiones de crecimiento de los beneficios a lo largo de varios años. En cambio, los analistas técnicos suelen centrarse en el corto plazo utilizando gráficos y otros indicadores para identificar los puntos de entrada y salida de sus operaciones.
En general, ambos tipos de análisis son fundamentales y siempre es aconsejable realizarlos conjuntamente.
¿Por qué operar con análisis fundamental?
El análisis fundamental es una herramienta importante para cualquier inversor que quiera tomar decisiones con conocimiento de causa. Al tener en cuenta factores internos y externos, los inversores pueden identificar empresas infravaloradas, con potencial a largo plazo y en las que puede merecer la pena invertir. Además, el análisis fundamental ayuda a los inversores a diversificar sus carteras, ya que les permite buscar oportunidades prometedoras en distintos sectores o industrias.
El análisis fundamental también ofrece a los inversores la oportunidad de comprender mejor los mercados en los que operan y cómo reaccionarán sus inversiones a lo largo del tiempo. Saber por qué las acciones suben o bajan y qué factores determinarán las variaciones futuras de los precios puede ayudar a los operadores a mantenerse por delante de la competencia.
Por último, cuando se utiliza correctamente, el análisis fundamental proporciona información valiosa sobre una empresa o un sector que puede utilizarse para tomar decisiones de inversión con mayor conocimiento de causa. Utilizando esta estrategia, los inversores pueden aumentar sus posibilidades de realizar inversiones con éxito y maximizar sus resultados a largo plazo.
Tutorial de análisis fundamental
Aquí hay un interesante videotutorial de Zartex que explica paso a paso cómo dar los primeros pasos en Forex gracias a los principios del análisis fundamental:
Conclusiones
Desde Inversiones24 nos hemos encargado de brindar una descripción exhaustiva de todos los principios que rigen el análisis fundamental, una metodología muy exitosa en el mercado Forex.
Conocer los eventos y las dinámicas que gobiernan el equilibrio de poder entre las monedas es un aspecto crucial para una inversión exitosa. ¡Es por eso que estudiar análisis fundamental ofrece una ventaja significativa en términos de operaciones de trading cerradas con ganancias!
SUGERENCIA FINAL: Para saber más sobre los principios y el funcionamiento del análisis fundamental, le recomendamos que se registre en la plataforma Capex y consulte su Academy. En él encontrará abundante material informativo que le ayudará a aprender los fundamentos de esta disciplina y a empezar con buen pie.
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FAQ
La estrategia más popular es abrir dos órdenes pendientes antes de que se publique la noticia, tanto por encima como por debajo del nivel de precios actual. Si después de la liberación uno de los 2 pedidos está vinculado, el otro que aún esté cargado en el gráfico se eliminará.
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