Publicado: 16 agosto 2023 por Nicolas:
El Trading Posicional es un estilo de trading basado en el mediano plazo, en el cual el trader crea posiciones que sostendrá eventualmente por semanas o meses. Difiere en esto de otros estilos de trading como el Scalping Trading o el Day Trading, que son puramente estrategias especulativas en el muy corto plazo, en donde las entradas y salidas sobre un activo se resuelven en cuestión de horas, días en las menores ocasiones.
Los distintos tipos de inversión existen porque cada uno, a su manera, busca mejorar la performance entre el riesgo a tomar y el retorno de la inversión. Cada estrategia o técnica en su modo intenta encontrar el mejor uso del capital, de acuerdo con el perfil del inversor.
Para la mayoría de los analistas hay cuatros tipos de trading: el trading posicional, el scalping, el trading intradiario y el swing trading. Aquí analizaremos cómo invertir en Bolsa mediante el comercio de activos basados en posiciones estratégicas de mediano plazo.
| 🎯 Método | Trading Posicional |
| ⭕ Inversión mínima | $100 |
| 📈 Plataforma adecuada | Metatrader |
| ⛔ Licencia | Si |
¿Nos permites antes un consejo? Sea cual sea el método que escojas, la plataforma que utilices será determinante para tu éxito. Por eso en esta guía hemos incluido un apartado con las mejores plataformas de trading posicional que puedes encontrar en la web. Entre ellas, destacamos la MetaTrader, el software de trading más usado del mundo, al cual puedes tener acceso gratuito mediante brokers como Capex, que lo ofrecen como parte de su paquete de servicios.
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Índice
¿Qué es el Trading Posicional?
El trading posicional o trading de posiciones es una estrategia de inversión que se basa en colocar capital en activos con razón de obtener un retorno en el mediano plazo. En su concepción, hay una influencia de estrategia militar, por la cual el analista abrirá “posiciones” con el objetivo antes mencionado y no se apartará del programa a pesar de posibles cambios en la tendencia del activo o noticias emergentes desde el mercado.
Esta metodología se reconoce como una de las más rentables, además de que tiene la ventaja de que no requiere tanto tiempo ni de análisis ni de seguimiento de las cotizaciones en el mercado. Sin embargo, te invitamos a que profundicemos las ventajas y desventajas de hacer trading posicional un poco más adelante, en el apartado correspondiente.
¿Cómo funciona el Trading Posicional?
Para hacer trading posicional debemos tener un conjunto de características. Este estilo de trading se debe estudiar (como todos) y practicar durante un tiempo prudencial. No es bueno invertir con estrategias para las que no estamos preparados: en este sentido, te recomendamos que conozcas la versión demo de la plataforma del broker Capex, una cuenta en la que operas en mercado real pero con dinero ficticio.
Como sea, en el trading posicional debemos tener:
- Conocimiento de cómo funciona el mercado en el que estamos operando.
- Conocimiento tanto de análisis de fundamentos como de aspectos técnicos y psicológicos del mercado.
- Paciencia para esperar que se presenten los resultados que previsualizamos.
- Compromiso con el objetivo que nos hemos puesto, para no tomar decisiones improvisadas ante ciertas coyunturas.
Las ganancias en este tipo de inversión varían de mercado a mercado. En ForEx por ejemplo, dada la volatilidad de los pares de divisas, puedes obtener retornos importantes en semanas o meses, superando incluso los 100 pips. Es muy común superar en mercados de alta volatilidad como el divisas o el de criptomonedas las ganancias que ofrecen los tradings de corto plazo con este mecanismo.
Sin embargo, aquí tallan también algunos riesgos que en la metodología bajo análisis existen con mayor preponderancia que en sus hermanos: por ejemplo, los sucesos de la economía real, que afectan a una cotización en el mediano plazo y que son tan imprevistos como un cisne negro.
¿Cómo hacer Trading Posicional?
Como hemos estado conversando, el trading de posiciones se basa en abrir una posición con un plazo predeterminado en el cual se cerrará: por estimación de retorno positivo alcanzado o por autofijación de precio objetivo. Es decir, conocemos el activo (por ejemplo, la criptomoneda ALGO) y estimamos que de aquí a X tiempo debería rondar los 0,32 USD (en febrero de 2023 cotiza a 0,27 USD por token).
Entonces, no tenemos que estar pendientes todos los días de la evolución del precio de la moneda cripto. Basta con monitorear unos minutos diarios para que no nos sorprenda algún evento único, pero por lo general, todo marchará de acuerdo al análisis previo que hicimos sobre el activo. Cuando el token llegue a ese precio, recién ahí cerraremos la posición de compra.
Un factor que se debe tener en cuenta, principalmente en ForEx, es el cálculo de tasas al que nos expondremos por mantener posiciones abiertas por más de un día. Recuerda que este tipo de operaciones pueden ser a tu favor o en tu desmedro: es decir, te pagará el broker o te cobrará, según la relación de tasas de interés que tenga el par en el que estás invertido. Tal tarifas se denomina swap y deberás leer la letra chica en el broker con el que elijas hacer trading posicional.
SUGERENCIA: Para hacer trading posicional en ForEx con las mejores herramientas y servicios te recomendamos probar el broker Capex. Con ellos no pagarás comisiones por apertura o cierre de posición, su política de swaps es de las más atractivas del mercado y te provee herramientas de trading automático completas en su software Metatrader. Además, por su licencia FSA, nos garantiza que el servicio de apalancamiento está enmarcado plenamente en la regulación europea.
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Estrategias de Trading Posicional
Dentro del mismo trading posicional hay variaciones y distintas concepciones. Estas estrategias dependen del gusto y perfil del trader: se recomienda utilizar la que te haga sentir más cómodo y seguro.
Algunas de las técnicas para hacer trading posicional son:
- El nivel de volatilidad sostenido es la búsqueda de pares de divisas que exhiban posibilidades de mantener tendencias en el futuro. Esto se vuelve necesario porque en mercado de divisas tenemos posiblemente el costo de los swaps, por lo que debemos tratar de invertir en pares que tengan proyección sostenida de tendencia.
Para identificar este tipo de activos el análisis de fundamentos económicos es clave, ya que debemos identificar economías en tendencia para analizar la moneda detrás de la economía y sus posibles implicancias. El análisis de expertos es una buena fuente de información al respecto. - Así como en el largo plazo hemos buscado volatilidad alta, en el corto necesitamos que la volatilidad sea baja, para comprender mejor cómo nos conviene posicionarnos. Si tenemos visibilidad de corto para una tendencia bajista, por ejemplo, podemos abrir una posición de venta en corto mediante un CFD. En cambio, una volatilidad amplia en el mercado de corto nos pondría las cosas menos trasparentes.
En este tipo de trading es muy habitual sostenerse en herramientas de trading automático como las órdenes de Stop Loss, Take Profit, etc. - Por último, potenciarse con todos los instrumentos y técnicas disponibles en el mercado actual es una estrategia necesaria para sostener un trading posicional exitoso. Nos referimos a combinar el análisis fundamental con el análisis técnico y la lectura de gráficos, a colocar Stop Loss para disminuir el riesgo o Take Profit para limitar la ambición, y al uso del trading de CFD para mantenernos en juego aun en mercados bajistas.
Otro elemento muy usado en trading posicional es el apalancamiento, un servicio que nos dan los mejores brokers de forex, pero del cual no debemos abusar ya que así como amplía nuestras potenciales ganancias, también nos expone a aumentar nuestras pérdidas.
No dejes de leer: Tipos de trading.
¿Cuáles son los pros y contras del Trading Posicional?
Como todas las estrategias, el trading posicional no es una receta mágica para el éxito. Se trata de un método más, con sus buenas cosas y sus bemoles. Aquí te damos un análisis desde nuestra perspectiva sobre el tema, que tú podrás validar con la práctica inicial en la cuenta demo de tu broker favorito.
Ventajas del Trading Posicional
El trading posicional tiene sus ventajas. Algunas de las más importantes que destacamos aquí es que es un estilo que requiere de menos tiempo para analizar el mercado, ya que haces un análisis, tomas una decisión y luego tienes un tiempo de sólo seguimiento y monitoreo.
De esta manera, tienes aquí un estilo de trading que puede complementarse con cualquier forma de vida, nómade o sedentaria, de trader profesional o de inversor ahorrista, etc. Y que, por otra parte, no recargará de estrés tu operación.
Desventajas del Trading Posicional
En los contras, debemos decir que el trading de posiciones medias o largas requiere de paciencia para esperar que el activo llegue al punto al que estimamos que iba a llegar. Esto es el principal insumo de la estrategia: sin paciencia, no hay paraíso. Si no eres paciente, no vayas por aquí.
Lo mismo con los aspectos emocionales: si no estás dispuesto a mantener una posición ante caídas abruptas del mercado, no es este tu estilo. ¿Por qué impacta más una caída fuerte en el inversor de trading posicional que en los de corto plazo? Porque aquí tenemos un mayor coste de oportunidad, ya que tenemos asignado nuestro capital a una posición de la cual salirnos nos implicaría una pérdida muy grande. El scalper o day trader puede cerrar a pérdida y, por sólo mencionar una idea, abrir un CFD de venta en corto e intentar recuperar rápidamente lo que perdió en el movimiento anterior.
¿Cuáles son las mejores plataformas de Trading Posicional?
Como hemos prometido, te recomendamos brevemente para terminar la guía las mejores plataformas de trading posicional actualmente.
MetaTrader
La Metatrader es LA plataforma de trading: un excelente software creado por la empresa MetaQuotes. Metatrader, en sus versiones MT4 y MT5, ofrece gráficos de calidad, completos sets de indicadores de trading por defecto (puedes complementar a éstos descargando agregados en formato de plug in) y de hacer trading algorítmico con bots de tipo Expert Advisor.
Se trata de una plataforma de amplio uso, elegida por millones de inversores a lo largo de todo el mundo, y disponible en los mejores brokers gracias a sus alianzas con los jugadores más importantes del mercado como, por ejemplo, Capex.
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ProRealTime
ProRealTime es otra plataforma de trading de alta calidad, con todas las prestaciones necesarias para realizar trading posicional con efectividad y usabilidad. El software, lanzado al mercado en 2001 por el fabricante europeo IT-Finance, es uno de los más antiguos y exitosos.
ProRealTime es usado por muchas plataformas financieras por su velocidad de ejecución de órdenes y la simplicidad de sus herramientas de análisis técnico.
Tutorial sobre Trading Posicional
A continuación os dejamos un vídeo tutorial sobre trading posicional que complementará en parte a lo que hemos conversado en esta guía.
Conclusiones
Llegamos al final de nuestra guía sobre el trading posicional, una de las cuatro estrategias principales mediante las cuales hacer trading en bolsa y mercados de divisas. Esperamos que la información te haya sido de utilidad para que comiences a investigar en profundidad este método: es, como todos, recomendable siempre y cuando tengas el conocimiento adecuado para saber cómo utilizarlo.
Si quieres saber más sobre Position Trading o trading de mediano y largo plazo, puedes conocer la Academia de Capex, la sección educativa del broker, con buenos contenidos, gratuitos, que complementán desde lo teórico lo que puedes crecer practicando en la cuenta demo.
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Plataforma: capex Depósito min.: 100€ Licencia: FSA Latinoamérica: ✅
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FAQ
El tiempo esperarado para retorno de inversión mínimo en el trading posicional o Position Trading es de 1 semana. Por lo tanto, se considera como timeframe de esta técnica el D1 o timeframe semanal.
Las hablidades del trader posicional son la paciencia, el compromiso con el objetivo y la fortaleza emocional para no cambiar ante sucesos inesperados o reveses en el mercado. También hay otros aspectos técnicos requeridos: saber hacer análisis de fundamentos, conocer de análisis técnico para combinar ambos y tener una plataforma que potencie nuestra operación con tarifas bajas, políticas de swaps competitivas, entre otros elementos.