¿Qué es el Swing Trading? Guía completa

El Swing Trading es un tipo de trading que consiste en ejecutar operaciones de apertura y cierre de posiciones en el mediano plazo. Se basa en la lectura de gráficos de forma diaria, pero sin la tensión y o la urgencia del day trading, que ejecuta todo en la misma jornada de trabajo. Ni, claro, la relajación o tranquilidad que brinda la inversión de largo plazo, emparentada con el Investing Value.

A lo largo de esta guía detallaremos todo el Swing Trading: qué es en profundidad, cómo ejecutarlo, qué estrategias usar para tener éxito y también, te recomendaremos las mejores plataformas para tradear en el mediano plazo.

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¿Qué es el Swing Trading?

El Swing Trading es un tipo de trading que se define básicamente por su especulación en el tiempo. Es decir, lo que define al swing trader es en cuánto tiempo querrá obtener ganancias saliendo de una posición.

Tal actividad se sostiene téoricamente en la oscilación propia de los mercados, que es sabido que tienen volatilidad en el mediano plazo. Por eso es que la inversión por swing trading es muy popular en activos como el mercado forex, aunque se utilice también con acciones de empresas y otros valores.

Los movimientos del mercado en los días, semanas o meses, suelen ser importantes. Para hacer swing trading es importante comprender cómo y por qué se están moviendo los precios e identificar en qué puntos de la cotización de un instrumento tenemos la oportunidad de entrar y salir.

Otra características del swing trading es que permite el uso de instrumentos derivados, dando al inversor la posibilidad de obtener ganancias tanto en contextos de mercado alcista como bajista.

¿Cómo funciona el Swing Trading?

Este tipo de trading se sostiene en el análisis técnico. Es una actividad que deriva de revisar los gráficos de la evolución de un precio e identificar dónde se producen las bajadas y las subidas de una cotización.

El desempeño de un precio de un activo en el mercado tiene períodos cíclicos. Es decir, en el mediano plazo se producen numerosas oscilaciones, mas allá de que en el largo se visualiza una tendencia. En estas oscilaciones, se producen para el trader avezado, que conoce el comportamiento del valor, oportunidades de trading.

Entonces, aquel que invierte con swing trading debe permanecer a la espectativa, día a día, de lo que ocurra en los mercados. Sin embargo, no es una tarea tan desgastante ni requiere de tanta ocupación como el que hace trading intradiario, ya que en este caso sólo es cuestión de monitorear cómo evolucionan los precios para que no se “nos pase” el momento de entrada o de compra sobre el activo.

No dejes de leer: Tipos de trading.

¿Qué se necesita para hacer Swing Trading?

Para hacer Swing Trading debes tener en claro, en principio, algunos conceptos propios de finanzas, análisis técnico y economía en general. Aquí una lista de elementos que debes dominar con claridad y confianza antes de decidir empezar a invertir en el mediano plazo con esta técnica:

  • Debes conocer de análisis técnico: lectura de charts y uso de los mejores indicadores de trading.
  • Debes comprender conceptos básicos de economía y finanzas. Por ejemplo, la ciclicidad de los períodos económicos y del comportamiento de los mercados.
  • Conocer de gestión de riesgos y de psicología del trading: debes tener dominio del control de riesgos para tu capital y administrar inteligentemente el FOMO, muy habitual en traders de esta metodología.
  • Tener una plataforma de trading que te ayude, que sea tu socia fiel. Por ejemplo, proveyéndote heramientas de análisis técnico profesionales y aligerando tus costes de operación con tarifas competitivas o políticas de no comisiones que te faciliten el obtener retornos positivos.

En este sentido, un poco más adelante en esta guía iremos a recomendar algunas de las mejores plataformas de trading para operar en swing trading en 2024, considerando todas estas características.

Estrategias de Swing Trading

Al hacer swing trading tenemos diferentes estilos y técnicas para implementar. Esto sucede porque este tipo de inversión puede ser aplicado a diferentes mercados y con distintos instrumentos.

Otra estrategia muy habitual es el trading automático: es decir, el emplo de bots o herramientas automáticas como el Stop Loss (fijo o dinámico) o el Take Profit. De nuevo: ya que tenemos cierta información de que el precio se comportará de tal o cual manera, es nuestra oportunidad para automatizar el cierre de la posición y correr mucho menos riesgo.

En el orden de los bots, existe una estrategia en este método llamada High Frecuency Trading, la cual consiste en especular mediante stop loss con el precio previo a una corrida alcista del precio.

Las estrategias de Swing Trading se pueden aplicar a cualquier tipo de mercado: acciones de empresas, contratos de futuros, fondos indexados (ETF), materias primas, etc. Sin embargo, por las características de volatilidad más fuerte que presentan mercados como el ForEx o el de las criptomonedas, es más habitual encontrar allí traders de este tipo operando en el mediano plazo.

¿Cuáles son las ventajas del Swing Trading?

El trading de mediano plazo tiene puntos a favor y puntos en contra. Es decir, beneficios y riesgos propios. Entre los pros de hacer swing trading podemos detallar:

  • Nos da la posibilidad de no estar pendientes todo el tiempo del mercado. Basta con sólo una revisión diaria de unos minutos para no correr el riesgo de tomar malas decisiones.
  • De fácil automatización, como hemos visto.
  • Aplicable a distintos mercados.
  • Permite tener buenos márgenes de ganancia.

Pero, no todas son rosas. A continuación algunas contras de hacer swing trading.

¿Cuáles son las desventajas del Swing Trading?

Las desventajas o riesgos de este tipo de técnica existen también. En tal sentido, podemos mencionar:

  • Con swing trading en algunas plataformas acumularás la tasa swap, que es un cargo por mantener posiciones abiertas durante la noche.
  • Aunque no tomas decisiones todos los días, si debes permanecer atento a lo que sucede en los mercados. Aun ante la gestión automatizada de un porfolio, el ojo del trader debe estar encima de una cartera armada para swing trading.
Swing Trading

¿Cuáles son las mejores plataformas de Swing Trading?

Luego de haber conocido las ventajas y desventajas de hacer swing trading, pasamos a cumplir lo prometido recomendandote las mejores plataformas para hacer trading a mediano y corto plazo.

MetaTrader

Tanto en su versión MT4 como MT5, Metatrader es una plataforma de negociación súper profesional creada por la empresa de desarrollo de software MetaQuotes. Metatrader ofrece gráficos de calidad, sencillos de leer; los mejores indicadores de trading por defecto y gratuitos (y otros los puedes descargar como plug in) y la posibilidade de automatizar operaciones con robots de tipo EA.

Con una interfaz fácil de aprender a usar, Metatrader está disponible de forma gratuita si utilizas brokers como Capex, que tienen alianza con ella. 

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TradeStation

TradeStation es otra de las plataformas más utilizadas en swing trading. Muy completa, con fácil acceso a funcionalidades y de lectura simple en gráficas, TradeStation ofrece información de los mercados en tiempo real y los valiosos históricos.

NinjaTrader

Otra opción es el software de NinjaTrader, un potente sistema de trading con funciones avanzadas útiles para profesionales. No tan popular como Metatrader, es sin embargo una buena posibilidad para hacer swing trading con indicadores técnicos de primera calidad.

Tutorial sobre Swing Trading

A continuación, os dejamos un tutorial sobre Swing Trading en vídeo, útil para aquellos inversores que están dando sus primeros pasos en este tipo de técnica.

Conclusiones

Concluimos nuestra guía sobre el swing trading, con la que nos hemos propuesto brindarte toda la información necesaria para que te introduzcas en el mundo de esta metodología. El swing trading es una forma más de invertir: apuestas aquí a un retorno a mediano plazo, mayor que en trading intradía pero menos que en el largo plazo, en líneas generales.

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    No dejes de leer:

    FAQ

    ¿Qué es el Swing Trading y cómo funciona?

    Swing Trading es una metodología de inversión que se basa en el uso de gráficos y análisis técnico para identificar tendencias de mediano plazo en una cotización. Sabiendo que en este horizonte el mercado es volátil y cíclico, el inversor estimará como operar para tener beneficios con dichas oscilaciones de precio.

    ¿Qué instrumentos son útiles en este tipo de inversión?

    Quienes hacen trading de mediano plazo suelen combinar el análisis técnico para hacer diagnósticos con otros instrumentos o el trading automático. Además, se trata de una técnica que sirve a todos los mercados, pero es más exitosa en forex y en el mercado cripto.

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