¿Cómo invertir en el Índice Vix?

En esta guía descubriremos qué es y cómo invertir en el Vix.

El VIX (a veces denominado índice del miedo) es un índice calculado a partir de los precios de determinadas opciones sobre acciones del S&P 500. El VIX refleja las expectativas de los inversores sobre la volatilidad futura del índice S&P 500 durante un periodo de 30 días. Es muy utilizado por los profesionales financieros y los participantes en el mercado como indicador del sentimiento del mercado y en esta guía descubriremo cómo utilizarlo en el trading. 

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¿Qué es el índice VIX?

El VIX (a veces denominado índice del miedo) es un índice calculado a partir de los precios de determinadas opciones sobre acciones del S&P 500. El VIX refleja las expectativas de los inversores sobre la volatilidad futura del índice S&P 500 durante un periodo de 30 días. Es muy utilizado por los profesionales financieros y los participantes en el mercado como indicador del sentimiento del mercado y del apetito por el riesgo y es uno de los principales índices bursátiles americanos.

¿Cómo funciona el índice VIX?

El índice VIX es una medida de la volatilidad prevista para los próximos 30 días. Se calcula tomando la media ponderada de todas las opciones out-of-the-money del S&P 500 que vencen en el mes. La ponderación de cada opción viene determinada por su volatilidad implícita y el tiempo hasta el vencimiento.

¿Qué significa que el índice VIX suba?

Un VIX al alza indica un aumento del miedo de los inversores al mercado bursátil, ya que es más probable que compren opciones de venta sobre el S&P 500 para protegerse de posibles pérdidas en sus carteras. Por el contrario, los niveles más bajos indican un mercado más tranquilo, ya que menos inversores están comprando opciones de venta de protección.

¿Cómo se calcula el índice VIX?

El VIX lo calcula el Chicago Board Options Exchange (CBOE). Se basa en una fórmula que incorpora valores en tiempo real de las opciones, incluidos sus precios de ejercicio y fechas de vencimiento. El valor del índice VIX refleja la volatilidad implícita del índice S&P 500 durante los próximos 30 días. Cuanto mayor sea el número del VIX, mayor será el movimiento esperado del precio del índice S&P 500 en cualquier dirección.

El cálculo del VIX es complejo, pero esencialmente mide cuánto esperan los inversores que se mueva una opción en respuesta a cambios en las condiciones del mercado. Para calcularlo, el CBOE tiene en cuenta factores como los niveles bursátiles actuales, las volatilidades implícitas y las primas de las opciones para diversos vencimientos. A continuación, el CBOE combina estos factores para obtener una única cifra que refleja la volatilidad prevista del índice S&P 500 en los 30 días siguientes.

¿Cómo utilizar el índice VIX en el trading?

El VIX se utiliza para medir y calibrar el sentimiento del mercado. Los inversores pueden utilizarlo para determinar el nivel general de riesgo del mercado en un momento dado.

  • Un VIX más alto indica un mayor nivel de temor en el mercado
  • Un VIX más bajo indica que los inversores se sienten menos temerosos y más confiados en sus inversiones. 

En general, los inversores que deseen aprovechar la volatilidad de los mercados pueden negociar opciones basadas en el índice VIX. Estas opciones suelen intercambiarse en bolsas de futuros, como la Chicago Board Options Exchange (CBOE). Los inversores pueden utilizar estas opciones para especular sobre la dirección de la volatilidad del mercado, por ejemplo comprando opciones de compra si esperan que la volatilidad aumente o de venta si esperan que disminuya.

El índice VIX también puede utilizarse como indicador para diversificar la cartera. Mediante el seguimiento del VIX, los inversores pueden hacerse una idea de cómo reaccionan a los acontecimientos actuales y cómo puede afectar a sus carteras en el futuro.

Correlación del índice VIX con otros activos

El VIX es un importante indicador del sentimiento del mercado y puede utilizarse para evaluar la dirección de los precios de las acciones. Se ha demostrado que tiene una correlación positiva con otros activos como los bonos, las materias primas y las divisas. Esto significa que cuando el índice VIX aumenta, también lo hace el valor de estos activos, mientras que si disminuye, tienden a disminuir también de valor.

Además, cuando los inversores se vuelven más reacios al riesgo debido al aumento de la volatilidad en los mercados, pueden buscar inversiones refugio como el oro o los bienes inmuebles, que también tienden a aumentar de valor en épocas de alta volatilidad. Por último, es importante recordar que el índice VIX no es predictivo y no debe utilizarse como señal de negociación, sino como un factor más análisis.

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Ventajas y Desventajas de invertir en el VIX

VENTAJAS

  • El VIX mide la volatilidad implícita y ofrece una instantánea del sentimiento del mercado.
  • Los inversores pueden utilizar el VIX para calibrar el apetito por el riesgo del mercado, así como los movimientos de determinados valores del índice S&P 500. El VIX puede utilizarse para identificar oportunidades de cobertura o estrategias de venta en corto.
  • El VIX puede utilizarse para identificar oportunidades de cobertura o estrategias de venta en corto.

DESVENTAJAS

  • El VIX no mide la volatilidad real, sino sólo la implícita. Esto significa que puede no reflejar con exactitud las condiciones reales del mercado.
  • El VIX también se ve afectado por otros factores, como la confianza de los inversores y los acontecimientos macroeconómicos, que son difíciles de predecir.
  • Como índice, el VIX está sujeto a la manipulación de grandes inversores que tienen un incentivo para mover los precios a su favor.
  • Invertir en el VIX es complejo e implica un gran riesgo. No es adecuado para todos los inversores, ya que es altamente especulativo. Los inversores deben investigar a fondo y actuar con cautela al invertir en el VIX.
VIX

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Conclusiones

El índice VIX puede ser una herramienta útil para que los inversores calibren el sentimiento del mercado e identifiquen oportunidades de cobertura. Sin embargo, su complejidad y volatilidad lo convierten en una inversión de riesgo que sólo debe ser considerada por inversores experimentados con un sólido conocimiento de los mercados financieros.

Antes de invertir en el VIX, los inversores deben investigar a fondo los riesgos que entraña y aprender todos los secretos relacionados con este índice. Para ello, le recomendamos que utilice la Academy de Capex, que ofrece cursos de alta calidad impartidos por expertos para optimizar sus inversiones. Para quienes también deseen combinar la teoría con la práctica, el broker ofrece acceso gratuito a la cuenta de demostración. 

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    FAQ

    ¿Qué ocurre cuando sube el VIX?

    El VIX suele subir cuando los mercados se vuelven más volátiles, ya que los inversores se ponen más nerviosos y menos dispuestos a asumir riesgos. Cuando el VIX sube, indica un aumento de la demanda de inversiones seguras, como el oro o los bonos del Tesoro estadounidense, y una disminución de la demanda de activos de mayor riesgo, como las acciones.

    ¿Qué ocurre cuando baja el VIX?

    Cuando el VIX baja, indica que los inversores están menos preocupados por la volatilidad futura del mercado y ven menos riesgo en la bolsa. Esto suele provocar una subida de los precios de las acciones a medida que aumenta la confianza de los inversores.

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